content_pasteM&A考察
アドバンテッジパートナーズ、やる気スイッチ運営会社を買収し、上場を目指す
公開日：2017年7月28日 最終更新日：2017年8月14日
投資ファンドのアドバンテッジパートナーズは、学習塾大手のやる気スイッチグループホールディングス (以下やる気スイッチHD)を自社が出資する特別目的会社を通じて買収を発表した。当該特別目的会社には、リンクアンドモチベーションも一部出資している。
やる気スイッチHDは子会社を通じて個別指導塾・英会話スクール・幼児教育・民間型託児保育などの運営をしている。中でも個別指導学習塾スクールIEは、2016年オリコン日本顧客満足度ランキング「高校受験 個別指導塾 東海/近畿」にて第１位を受賞しており、事業として確固たる地位を築いている。FCを含め日本全国で1,027 教室展開しており、個別指導塾では明光義塾を運営する明光ネットワークジャパンに次ぐ2位のポジションだ。
買収理由
APファンドは、これまでやる気スイッチグループが築いてきた事業基盤を評価しており、今回の買収により、リンクアンドモチベーションの外国語ネイティブ講師の採用・育成・生活支援機能の提供を通じ、やる気スイッチグループが展開する英語教育関連事業の成長を見込む。社長も当該特別目的会社に出資し、経営も続投し、将来の上場を狙う。
M&Aサマリー
| 2017.5.31 | 買い手企業 | 売り手企業 |
| 社名 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ | 株式会社やる気スイッチグループホールディングス |
| 属性 | 未上場 | 未上場 |
| 業種事業内容 | 金融/PE | 教育/個別指導塾、英会話スクール、幼児教育事業 |
| 設立年 | 1992年 | 1989年 |
| 本社所在地 | 東京都 | 東京都 |
| 社員数 | 不明 | 5461名(593名) |
| 資本金 | 48,787万円 | 2億5,482万円 |
| 直近の売上高 | 不明 | 160億円 |
| 直近の営業利益 | 不明 | 不明 |
| 純資産 | 不明 | 不明 |
| 負債 | 不明 | 不明 |
| 代表的な免許・知財 | – | – |
| ディールデータ | ||
| 売却額 | 不明 | |
| ※1.実質売却額 | 不明 | |
| 譲渡スキーム | 不明 | |
| ※2.想定回収期間 | 不明 | |
| M&A理由 | 出資企業への貢献 | – |
※1.実質売却額=売却額+負債 本来は、左記に現預金を引くのが通例だが、現預金データがないため考慮していない。
※2.想定回収期間=(実質売却額-純資産)÷営業利益
株式会社やる気スイッチグループホールディングスの概要
会社名：株式会社やる気スイッチグループホールディングス
代表取締役社長：松田正男
本社所在地：東京都中央区八丁堀二丁目24-2 八丁堀第一生命ビル
資本金：2億5,482万円
株主構成：不明
