企業情報

設立年度
2019年
代表
福井 元明
従業員数
45人
本社所在地エリア
関東
本社所在地
東京都千代田区紀尾井町4−1 新紀尾井町ビル3F
事業概要
IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)事業を展開。幅広い知識や高い専門性、多様なバックグラウンドを持ったプライベート・バンカーが在籍し、総合金融サービスを提供しています。
会社の特徴
第一業界区分
サービス・インフラ
第二業界区分
コンサルティング・調査

ミッション・ビジョン

何をやっているのか?

幅広い知識や高い専門性等を持ったプライベート・バンカーが在籍し、総合金融サービスを提供 幅広い知識や高い専門性等を持ったプライベート・バンカーが在籍し、総合金融サービスを提供

Wells Partnersは、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)事業を展開する会社です。最大の特徴は保有資産1億円以上の富裕層や、保有資産数十億円以上の超富裕層の顧客に特化していること。

プライベート・バンクなどを経験し、富裕層向けビジネスのノウハウを身につけたアドバイザーが、企業経営者や一般事業法人、スポーツ選手・芸能人、政治家、医師、士業などのお客様に対して長期的な視点で資産運用や財務戦略のアドバイスを行っています。

株式や債券といった伝統的資産にとらわれず、不動産、航空機、車、美術品、宝飾品、楽器、ワインなど現物資産や、ヘッジファンドやPEファンドなどのオルタナティブ資産も積極的に取り扱っています。さらに資産運用だけでなく、M&Aやファイナンスの相談、教育支援、海外留学・移住支援、相続・事業承継支援、健康サポートなど、お客様が抱える悩みを幅広く解決するべくサービスを提供しています。

そのほか、チーム担当制を敷き、案件や資産規模に応じて複数の担当者で対応しています。各分野に精通した複数の担当者が、それぞれの個性を発揮することでお客様への幅広いソリューション提供を可能になっています。スタッフは総勢40名超。小規模なIFA事業者が多いなかで、当社はスタッフ数・預かり資産ともに業界大手クラスといえます。

何を目指しているのか?

IFA事業者は増加傾向にありますが、そのなかでも当社は独自のサービスを提供するリードランナーだと自負しています。お客様のほとんどは既存顧客からの紹介で獲得しており、富裕層のなかで当社の認知度が高まっていることを実感しています。今後もサポート体制を強化し、提供できる金融サービスの幅を広げることで、お客様の目指す未来を金融の側面からサポートしていきます。

また、同時にIFA以外の事業も強化していく考えです。たとえば現在、超富裕層を対象にしたWebメディア「WMJ」を運営していますが、オンラインサロンを開設するなど多様な展開を進め、メディア事業をさらに加速させていきます。また、富裕層向け・一般層向けの金融教育事業にも参入し、日本の金融リテラシーの底上げを図っていきたいと思います。