売る・資金調達する
買う・出資する
M&Aを知る
システム
主要財務諸表ベースでの事業計画を簡易的に作成できるシートです。 DDの際に必ず見られる項目でもあるので、自社の事業計画見通しを作成するのと併せてご活用ください。
コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）とは、一般的に、主に未上場の新興企業（スタートアップ企業）に出資や支援を行う活動組織のことで、自社の事業内容と関連性のある企業に投資し、本業との相乗効果を得ることを目的として運営されています。 近年、大手企業によるCVCファンドの設立が相次いでいます。 企業にとってオープンイノベーションに向けた重要な一手になるCVCの年間設立本数は、ここ5年間で2倍になっており（ジャパンベンチャーリサーチ調べ）、今後もスタートアップ企業への出資が加熱していくことは間違いありません。 本資料は、日本ベンチャーキャピタル協会（JVCA）にCVC会員として登録している企業83社を調査対象として、2015年1月～2021年3月におけるCVCによるM&A、出資に関する取引を集計対象とし、M&A、IPO、出資それぞれにおける件数や金額をベースにしたCVC保有企業のM&Aおよび出資実績レポートです。 ・過去5年間のCVC保有企業83社のM&A件数や出資件数を集計しランキング ・CVC保有企業の出資を社数・件数、フォローオン指数※でランキング化 ・CVC保有企業が出資した企業がどれくらいIPOしているのかを徹底分析 ますます加速する大手企業によるM&Aおよび投資活動にハイライトをすることで、スタートアップ企業経営者や大手企業の投資担当者の情報収集の一助となるよう作成しています。
スタートアップは、新しいインパクトを与えるべく日々活動をしていますが、実際に働く社員や対外的にその企業がどう見えるかにおいて、ミッション・ビジョン・バリュー（MVV）は非常に大きな役割を果たします。 特に成長著しいスタートアップの経営者においては、事業が急成長を果たしていく中で、「本当にミッション・ビジョン・バリューを実現できそうか？正しい道を進んでいるか？」という本質的な問いをする常にしていく必要があります。 本資料は、そんなスタートアップの経営者に向けて、今後MVVを作成する場合や新たにMVVを刷新する際の一助となるよう、近年上場を果たした新鋭企業および注目分野のスタートアップを合わせて100社選定し、それらの企業のMVVをまとめた資料となります。 ・直近10年（2010年以降）で上場したITベンチャーを中心に幅広く50社選定 ・注目分野別（EC、AI、メディア、ヘルスケア、HR、SaaS、FinTech、IoT、D2C等）に急成長中のスタートアップを50社選定 ・40社以上の企業のミッション・ビジョンにおいて「〇〇〇」という単語が使われている？ ・約半分の企業がバリューの個数を「〇個」に設定している？ ・MVVだけではなく、経営陣（CEO・COO・CFO）の経歴や従業員数など、スタートアップ経営者が気になる情報が満載 これから更なる事業成長を目指すスタートアップ経営者にとっては必見のコンテンツになっています。
「自社が赤字である場合でもM&Aで会社売却することは可能なのか」という問題は、スタートアップの経営者はもちろん、買い手側となる大手企業も懸念する点かと思われます。今回、過去20年間の約3,000件超のM&Aについて分析を行い、赤字のM&Aに特化してハイライトをすることで、スタートアップ企業経営者や大手企業の投資担当者の情報収集の一助となるようにまとめファイルを作成しました。 ・直近20年（2000年以降）のM&A約3,000件を分析 ・時価総額の上位400社の日系企業対象の買収案件を集計 ・時価総額TOP400社のM&A全体のうち、営業赤字の買収は●●％ ・買い手側が赤字企業を買収するときの理由第1位は●●となった ・過去20年間のM&Aをまとめたデータ一覧も一挙公開 M&Aを検討するスタートアップ経営者はもちろん、買い手企業の投資・M&A担当者にも参考になる情報になっています。
【2020年にIPOした企業の社長の上場時の株の売り出し額を集計】 IPOは、会社を経営する経営者や、会社を支援する投資家、さらにはストック・オプションを持つ従業員にとって大きな人生の節目となります。 なぜならば、上記の株主たちは自身の保有する株の一部を投資家に買ってもらう「売り出し」を一般的に行うことが多いからです。 苦難を乗り越えて上場する企業の価値は設立時と比較すると大きな成長を遂げており、「売り出し」を行うことで多額のキャピタルゲインを得ることが出来ます。 また起業家にとっては、「IPOとM&Aはどちらが金銭的メリットが大きいのか？」というのは大きな関心ごとだと思います。 2020年の国内IPOは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けながらも、100社近い企業がIPOをしており、そのうち60名近い社長が実際に上場時に株の売り出しを行っています。 将来上場を目指す経営者・株主にとって、こういったIPO時の社長の株の売り出し状況を知ることは、非常に重要です。 今回は、IPO時に株を売り出した「社長」に着目し、売り出した金額の大きさや平均額、企業の公募時価総額と比較したときの相関等の分析をしてランキングにまとめました。 また、同様に株の売り出しを行った投資家（VCファンド / PE / 事業会社）をまとめている、めずらしいコンテンツとなっています。
スマートフォンの普及や従来の店舗型ビジネスの参入により活発になっているEC業界。今後も進出企業の増加が見込まれるため、M&Aの動きも活発になっていくことが予想されます。 今回は、そんなEC業界の直近3年間のM&Aの動きを整理するため、売却価格でランキングを作成しました。 売却価格やスキームはもちろん、対象となるECサイトの情報や財務情報(売上や営業利益)も細かくまとめています。 また、売却価格が公表されていないM&Aに関しても、代表的なものを整理。
過去5年間のPEファンドによるM&A買収額ランキングをまとめました！ M&Aクラウドに掲載しているPEファンドもランクインしています。 ▼上位5社については買収背景や買収後の動向など以下で徹底分析 https://media.macloud.jp/archives/2650
国内スタートアップM&A総まとめ-過去5年の売却価格TOP10-(https://media.macloud.jp/archives/2514)より、2013年から2018年の国内スタートアップM&Aを売却価格で順位付けした総まとめシートを公開しています。項目には売却価格の他、創業者ブランドといった項目で創業者の格付けも行なっています。
M&AにおけるDD (デューデリジェンス) の中で、会計や資本政策等の財務関連事項の内容において、買い手様が特に指摘される事項をまとめました。 売り手様は、「ビジネスDD簡易チェックリスト」と併せ、買い手様と面談を行う前にこちらのリストを参考に資料等をあらかじめ用意しておくことで、スムーズな交渉を進めていくことが可能になると思います。
起業家にとって目標の一つである「上場」について、直近3年で上場した296社を対象に様々な観点から調査・分析を行いました。 また、分析結果だけでなく「創業から上場までのスピード」「代表者リターン」についてランキング形式で掲載しております。 【一部内容をピックアップ】 ・上場スピードランキング1位は2016年創業の株式会社●●●● ・代表者リターンが最も多かったのは化粧品ブランドを運営する●●●●株式会社 ・上場時にVC資本を含んでいたケースは約●●% ・上場までの最短年数は●年？ ・代表者リターンの最大金額は●●億円？ 上場事例だけでなく、VC資本有無別での上場企業比較など、資本政策や上場準備の一助となるような資料となっております。 また、調査データをまとめたスプレッドシートも資料内で公開されているので、ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。
