募集の概要
- 買収対象領域
- 検索連動型広告、ディスプレイ広告、インフィード広告等の運用型広告を強みとする、Webマーケティング、デジタルマーケティング関連企業
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、当社とのシナジーや事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただく可能性があります。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短1ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか?
当社は、マーケティング専門会社として、Webマーケティング、プロモーションに関する各種サービスをクライアントに提供しています。現在展開している事業は以下の通りです。
●マーケティングDX事業
運用型広告を中心としたプロモーションを通じて、クライアントのWebサイトへの集客を実施しています。15年にわたり蓄積したマーケティングデータベースや、各業界・業種への深い理解を駆使し、顧客のライフタイムバリュー(LTV)を最大化するための継続的かつ徹底的な支援を行っています。
得意としているのは、特に不動産業や自治体といった、DXへの取り組みが遅れている業界への支援。また、当社は不動産DX事業の「解体の窓口」の運営にて、自らも多額の広告費を投じており、クライアントと同じ経験を通じて広告費の重みを深く理解している点は、他のマーケティング会社にはない強みといえます。
これらの強みが顧客との良好な関係構築につながり、取引継続率は約97%を保持しています。
●不動産DX事業
マーケティングDX事業で蓄積した強みを生かし、解体業者とユーザーをマッチングするサイト「解体の窓口」を運営しています。
全国の約1,500社(2023年9月時点)の解体業者の中から解体費用の見積もり入札が届く「逆オークション」を採用している点が特徴。単にオンラインでユーザーと解体業者をマッチングさせるのではなく、社内のコンシェルジュがユーザーや解体業者の間に入って対応を進めている点も、他にはない強みです。2023年9月時点でマッチング希望者数は20,000人を突破しました。
何を目指しているのか?
当社は「従業員満足度と顧客満足度を高めて日本と世界をより良くする会社を創る」を企業理念に掲げ、「企業価値の最大化」を目指しています。
100兆円市場ともいわれるデジタル広告の分野で毎年成長を続け、2023年11月には東証グロース市場へ上場を果たしましたが、まだまだ道半ばです。目指す世界の実現に向けてするために、マーケティングDX事業の持続的な成長、不動産DX事業のさらなる展開を始め、新たなDX領域における事業展開を目指しています。
何を必要としているのか?
マーケティングDX事業をさらに拡大するため、当社と同業の「Webマーケティング」、「デジタルマーケティング」の領域でM&Aを検討しています。
具体的には、東京を中心とする1都3県で、検索連動型広告、ディスプレイ広告、インフィード広告等の運用型広告を強みとする会社を歓迎します。なお、アフィリエイト広告を主な提供サービスとしている会社は対象外とします。
マーケティング企業は規模が大きくなればなるほどデータを扱う量が増え、競争力が高まると考えます。そこで、積極的なM&Aを通じてスピーディーな成長を成し遂げたいと考えています。なおM&Aにおいては、単なる買収や被買収の関係を超えた、対等なパートナーシップを重視しています。
何を提供できるのか?
●上場企業としての経営サポート
当社は2023年11月に東証グロース市場に上場しました。信用力や資金調達力が高まったことで、さらなる事業拡大が期待できます。当社の仲間に加わっていただくことでこれらのメリットを享受できます。また、上場企業として必要な経営ノウハウを提供し、貴社の経営をサポートします。
●マーケティングノウハウや顧客基盤の共有
前述の通り、当社はLTVマーケティングに強みを持ち、経営課題の抽出から戦略立案、広告運用の実施までを一貫して提供しています。また広告レポートを自動生成するプラットフォーム「Vasta」を開発・提供しています。必要であればこれらのノウハウやリソースを貴社に共有します。
●従業員にとって働きやすい職場環境・文化の醸成
従業員にはいつも笑顔でいてほしいと願っています。そのために待遇・福利厚生を充実させ、居心地のいい会社をつくることを目指しています。例えば産育休した従業員のほぼ100%が復帰している点は、当社の働きやすさを表しています。このような職場環境や文化の醸成について、貴社に対してできる限りのサポートを行います。
起業家・経営者に向けてひとこと
日本経済は、少子高齢化と労働生産性の低下により、世界から取り残されつつあります。この状況は、私たちの子供世代に大きな重荷を負わせるものであるとの危機感を持っています。
バリュークリエーションは企業理念の通りに、日本と世界をより良くしたい。特に日本経済を元気にするために、より多くの日本企業のDXを支援していきたいと考えています。そのためには、当社1社の力では限界があり、仲間と力を合わせる必要があります。
私たちの目指すのは、共通の目標に向かい、互いに競争し合いながらも支え合える仲間を得ることです。対等な仲間が力を合わせることで、双方の強みを生かし、共に成長できると考えます。ぜひ私たちと共創し、社会にインパクトを与えられる存在になりましょう!