募集の概要
- 買収対象領域
- ●SIer、ベンダー、SES、ICTコンサル、ITインフラなどを手掛ける企業 ●AI（生成AIを含む）に関するプロダクトの研究・開発会社 ●データ分析に関わる事業を行う企業 ●独自SaaSプロダクトを持つ企業 ●エンジニアへの教育・研修ノウハウを持つ企業
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、当社とのシナジーや事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただく可能性があります。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短3ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
当社は、ICT企画・戦略の立案から導入、運用・保守に至るまで、お客様のICTライフサイクル全体を考えたコンサルティングサービスを提供しています。
システムアセスメント、RFI／RFP作成、選定、計画立案、ERP導入コンサルティング、PMO支援、BIツール導入支援、AWS活用のトータルサポート、RPAソリューションの提供、ICT定着化まで幅広いメニューを用意しています。
これまで、数多くの大手ベンダーと連携し、不動産業のDX推進、教育事業での顧客管理システムの刷新、総合商社の基幹システムのマルチリージョン化、船舶運航データのリアルタイムでの可視化など、幅広い領域でお客様のICT課題を解決してきました。
また、コンサルだけでなく、自社で開発体制を整えており、アプリケーション開発、パッケージやICTツールの活用、インフラ構築など、ICTに関連する広範な領域に対応しています。
何を目指しているのか？
創業から20年近く経過し、大手ベンダーとの連携により安定的に案件も受注できるようになり、結果的に従業員や拠点も拡大してきました。今後はさらなる事業成長を目指し、2次受け案件だけでなく直請けの案件も増やしていきたいと考えています。
そこでポイントとなるのが「信頼感」です。私たちのような無形商材を販売している企業は、商品を提供する前に契約するという性質上、信頼感を得ることが非常に重要な要素になります。当然ですが、信頼できない企業に自社の重要なICT戦略を任せたりはしません。
当社では、信頼感を得るための指標に、「企業ブランド」、「会社規模」が関係していると考えます。そこで、まずは「企業ブランド」を向上させるために、5年後を目途にIPOを目指します。
さらに、「会社規模」も拡大させます。さらなる事業成長を目指し、2024年にインドネシアにグループ会社を設立しました。今後も、引き続きアジアで拠点を増やしていき、最終的には米国・欧州を含め全世界へと拡大していきたいと考えています。と同時に、海外でも国内と同等なICTコンサルサービスを提供できる体制も整えていきます。
何を必要としているのか？
以下の領域の企業と連携することで既存事業をさらに伸ばしていきます。
●SIer、ベンダー、SES、ICTコンサル、ITインフラなどを手掛ける企業
国内外で既存事業のさらなる拡大を目指しているため、同業他社のお力をお借りしたいと考えています。JAVAを活用した開発経験が豊富なシステム開発会社など、当社の既存事業に少しでも親和性がある企業との連携を希望します。
●AI（生成AIを含む）に関するプロダクトの研究・開発会社
●データ分析に関わる事業を行う企業
●独自SaaSプロダクトを持つ企業
これらの領域は当社と連携することで新規事業を生み出す可能性があると考えています。特に生成AI分野は目覚ましい発展を遂げていますので、さまざまな知見・ノウハウの提供を期待しています。ともに、最先端領域の研究・開発を進めていきましょう。
●エンジニアへの教育・研修ノウハウを持つ企業
エンジニアスクールの運営や、エンジニアの教育・研修ノウハウを持っている企業との連携も希望します。エンジニアの採用は人材不足の影響から年々難しくなっています。優秀な卒業生はそのまま当社で受け入れることも可能ですので、少しでも関心のある企業がいましたらご連絡ください。
また、当社と連携することで新規事業を生み出す可能性のある企業との連携にも期待しています。現在、当社はICTコンサルや受託開発業務を数多くお受けしています。しかし、労働集約型な業務形態のため、売上に限界があるのも事実です。そこで、連携企業と独自プロダクトの開発などを視野に入れています。
何を提供できるのか？
●ICTコンサルや開発に関する知見・ノウハウの提供
多くの大手ベンダーと連携し、約20年にわたり幅広いIT関連の課題を解決してきました。それらの案件で培われた豊富な知識・スキルの提供が可能です。今まで部分的に関わってきたシステム開発会社であれば、当社と連携することで、戦略立案といった上流工程から下流まで一貫して携わることが可能です。
●顧客基盤
国内の大手・有名ベンダーと数多くの取引実績があります。直案件を含めて豊富な顧客基盤を有していますので、是非とも御社のビジネス販路の拡大にご活用ください。
●コンサルタント、エンジニアなどの人的リソースの提供
当社には、経験豊富なコンサルタント、エンジニアが多数在籍しています。人手不足に悩んでいる場合、当社のリソースを提供できます。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社のグループ入りをいただいても、そこに上下の関係は作りたくないと考えています。大事なのは社員一人ひとりの成長。グループ一体となり、みなさんが成長していける環境を育んでいきたいと考えています。
そのため、M&A後もこれまでの貴社のカルチャーや組織体制を変更することは考えておりません。経営者、従業員ともに、変わらず同じような環境で業務を行っていただくつもりですので、ご安心ください。少しでも当社とシナジーを感じていただける企業がいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。