募集の概要
- 買収対象領域
- ■主要都市を拠点に以下IT領域でサービスを展開する会社 ・SESサービス ・クラウドサービス ・自社パッケージサービス ・医療系システムサービス ・AI、フィンテックなど最先端技術に関わる製品サービス ■デザイン会社
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 事業の種類や規模を検討し、今後の成長性や当社とのシナジー効果などを顧慮し、デューデリジェンスを経て、基本合意書の締結などのフローに進めさせていただきます。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただきます。 ※ITと変わらないリアルなビジネスを検討しておりません。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短2ヶ月
- ロックアップ
- 原則売却オーナーの意向に従う
M&Aの戦略
何をやっているのか？
システムインテグレーション事業を中心に業界問わず、要件定義から運用保守までワンストップサービスを提供
当社は2001年に設立後、システムインテグレーション事業からスタート。以来、業界を問わず、要件定義から運用保守まで、ワンストップでサービスを提供し、顧客企業の競争力向上を支援しています。現在はDXソリューション、セキュリティといった技術領域まで拡大しており、主な事業内容は以下の通りになります。
●システムインテグレーション事業
コンサルティングから構築、製品導入、運用管理まで、ワンストップで提供。生産管理や販売管理といった業務系基幹システムに強く、製造業向けオールインワンクラウド型生産管理システム「A's Style（アズスタイル）」は上場企業から中堅、中小企業への導入実績があります。また、約1,200社と構築したビジネスネットワークも活用しながら大規模開発にも対応しています。
●DXソリューション事業
生産年齢人口の減少に伴う人手不足の課題を解決すべく、個社の事業内容、状況に合わせてDX導入計画を立案、RPA、AI チャットボット、AI-OCRの導入を中心に業務効率化を支援しています。
●セキュリティ事業
リソース不足やセキュリティコストの削減の課題を抱える中小企業に対して、サイバー攻撃の脅威に対応するセキュリティ製品を提供しています。アンチウィルス、アンチスパム、不正侵入防止、URLフィルター、コンテンツブロックなど、多数の機能を備えた次世代型ファイアウォールを構築することで、セキュリティ対策における課題を解決しています。
●メディカルソリューション事業
2009年からグループにジョインした株式会社プロ・フィールドが、自由診療に特化したクリニック向け電子カルテ「ACUSIS（アクシス）」を開発・提供。形成外科・美容医療の分野で約450のクリニックに導入されており、業界トップクラスのシェアを誇ります。また、エステサロンやネイルサロン向けクラウド型顧客管理システム「Treasure Box（トレジャーボックス）」、空間音響デザインソリューション「KooNe」などの自社製品も取り扱っています。
何を目指しているのか？
創業以来、「お客様にやさしいIT企業No.1の実現」を目指して製造、流通、サービス、金融、医療など幅広い業界でIT戦略を支援し、技術やノウハウを培ってきました。
これから先は製造や医療分野、IoT、AI、ブロックチェーンなどのビジネステーマを掲げ、最新技術の開拓や技術者の育成、顧客ニーズを先取りしたソリューションの構築に取り組みます。近い将来、遠隔医療やブロックチェーン、そしてAIを取り入れた独自サービスや製品を提供する予定です。
現在はシステムインテグレーション事業の売上がグループ全体の約6割を占めていますが、生産管理システム「A's Style」への投資を継続しつつ、中小・中堅企業向けの自社プロダクト開発にも力を入れて新たな収益源も作り上げていきます。
何を必要としているのか？
代表取締役社長・車 陸昭
プロダクト強化を図るため、主要都市を拠点に以下事業を展開している企業を検討しています。
●SESサービスを提供している会社
当社では大手SIerや中小から大手までのメーカー、多数の協力会社から豊富な案件が寄せられているため、さらなる対応領域の拡大を進めたいと考えています。
●クラウドサービスを提供している会社
顧客企業に対してクロスセルで提供できる業務効率化ツールなど、顧客企業の競争力優位の獲得に貢献できるサービスの導入を検討しています。
●自社パッケージを開発している会社
製造、流通、サービス、金融、医療など幅広い業界の顧客基盤や営業力、開発ノウハウを活用し、一緒にプロダクトをグロースさせたいと考えています。
●医療系システムを開発している会社
クリニック向け電子カルテ「ACUSIS」を補完する機能のほか、医療パッケージ、画像認識、予約管理などクリニック顧客網へ提供するソリューションを検討しています。
当社は堅実な経営を心がけ、黒字を継続しています。M&Aを実施するにあたり、事業投資のための借入金は問題ありませんが、赤字経営、および本業以外への投資を行っている企業は対象外とします。
【過去のM＆A実績】
■株式会社プロ・フィールド
ケーエムケーワールドのリソースを使ってプロ・フィールドの持つクリニック向け電子カルテ「ACUSIS（アクシス）」をバージョンアップしたり、営業力向上、人材採用・育成、Webプロモーションを行ったり、さまざまな経営強化策を導入。売上高は当時の7倍にまで拡大し、現在は口コミやWebからの集客のみで事業が回るほどに成長しています。
何を提供できるのか？
事業を拡大していくうえでの資金、営業リソース、技術開発など当社の経営資源を提供します。
営業力においては大きな強みがあり、新規顧客を継続的に獲得するため、展示会への出展やWebプロモーションといったアナログ×デジタルを組み合わせたマーケティング施策を実施し、商談を発生させてクロージングまで行うノウハウを構築。ERPにしても、DXにしても売上の多くは新規顧客が占めています。
また、一緒に働くスタッフには働きやすい労働環境を提供します。コロナ禍の現在、当社のスタッフは基本的にテレワークとなっていますが、コロナ収束後はテレワーク、もしくは出勤のハイブリッド型を予定。一人ひとりの希望に合った働き方が会社とスタッフにとって最適だと考えています。そのほかにも、各種サークル活動を設けているほか、会社負担による社員旅行を年に一度、実施するなど福利厚生の充実を図っています。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社が目指す「やさしいIT企業」とは、お客様を幸せにする、従業員を幸せにする、社会を幸せにすることです。共感できる部分がありましたらぜひご相談ください。
従業員の個性を生かし、多くのお客様から感謝され、社会に必要とされる企業を目指して一緒に事業を成長させましょう！