バランスよいポートフォリオで業績拡大中。製造流通、公共分野に強いソフトウエア開発会社

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東海ソフト株式会社

東海ソフト株式会社

  • 公開日:2021/11/19
  • 更新日:2022/02/15
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募集の概要

買収対象領域
●首都圏で公共系システムの開発を行っている企業 ●首都圏で製造業、流通業向けの業務システム開発を行っている企業
実現したいこと
既存領域の強化
募集の特徴
買収スケジュール
公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスを行った後、面談を通じて、当社とのシナジーや事業の成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。

M&Aの方針

買収対象業種
買収除外対象
技術者派遣・SESの専業企業は対象外とさせていただきます。
買収予算
3億円〜10億円10億円〜
契約締結までの期間
最短6ヶ月
募集エリア
  • 関東
  • 中部
ロックアップ
交渉次第

M&Aの戦略

何をやっているのか?

組込み関連事業、製造・流通及び業務システム関連事業、金融・公共関連事業の3分野でサービスを展開 組込み関連事業、製造・流通及び業務システム関連事業、金融・公共関連事業の3分野でサービスを展開

東海ソフトは名古屋に本社を置く独立系ソフトウエア開発会社です。組込み関連事業、製造・流通及び業務システム関連事業、金融・公共関連事業の3つの分野に展開し、日本の産業力の要である製造業をソフトウエア技術で支えています。

●組込み関連事業
車両に搭載されるECU(電子制御ユニット)のソフトウエア開発にかかる車載関連開発や、デジタル家電、自動販売機、ATM等、民生・産業機器関連の制御ソフトウエアの開発などを行っています。車載関連ではトヨタグループ向けを、民生・産業機器では富士電機向けを中心としています。

●製造・流通及び業務システム関連事業
工場の生産ラインや物流システムの搬送装置等を監視・制御するソフトウエアの開発を中心に、製造・流通システム、製造業向けの業務システムの開発を行っています。工場設備のIoT化を簡単に実現するソフトウエア「FlexSignal」など自社開発製品も提供し、産業のDX化に貢献しています。

●金融・公共関連事業
主に日立グループの協力会社として、大手金融機関向けのソフトウエア開発や、各種省庁、大学・公益法人等のソフトウェア開発を行っています。大規模かつ長期間で複数の企業が参加するプロジェクト型の開発案件を得意としています。

これらの3つの事業が持つ多様な技術と開発ノウハウ、車載や金融など「正確・安全・安心」が問われる分野で培った確かな品質、景気の影響を受けにくい安定的な事業ポートフォリオなどが当社の強み。この強みを武器にリーマンショック以降ほぼ右肩上がりに業績を伸ばしています。

何を目指しているのか?

ソフトウエア開発を通じて日本の産業界の発展を支えます ソフトウエア開発を通じて日本の産業界の発展を支えます

当社は、ソフトウェア開発を通じて日本の産業界の発展を支え、世界が目指すSDGsの実現に資することが、中期的な成長につながると確信して事業を進めています。そして、2021年5月期の売上高約67億円を、中期的には100億円に拡大することを目指しています。事業構成比は景況などにより調整しつつも、組込み:製造・流通及び業務システム:金融公共=4:4:2を維持することを基本とします。

成長ドライバーの筆頭は製造・流通・業務システム関連事業です。DX推進の動きのなかで製造現場のデジタル化が加速しており、当社サービスに対するニーズもますます高まっています。一方、組込み事業では、ソフトウェアファーストとCASEという車載関連の2大トレンドが大きな商機になります。金融・公共事業においては、政府のデジタルガバメント政策に従って公共系システムの引き合いが増加していくものと思われます。

何を必要としているのか?

事業拡大を目指すうえで、東京エリアの深耕やエンジニアを含む開発リソースの拡充が大きな課題です。そこで以下の領域でのM&Aを検討しています。

●首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)で公共系システムの開発を行っている企業
当社は東海地域の製造業向けシステム開発で長い歴史と多くの実績を誇りますが、東京支店で展開している当社事業の柱の一つである公共系システム開発についても、更なる拡大・拡充を目指していく計画です。そこで、都内及びその周辺地域で公共系システムの開発を行っている企業様を仲間に迎えたいと考えています。
具体的には、Java、大規模データベース、クラウドなどの技術を持ち、中央省庁や地方自治体向けのシステム開発経験がある企業様を希望しています。当社は日立グループからの案件が多いため、同じように日立グループの案件に携わった経験がある企業とはシナジー効果が高いと思いますが、日立グループ向けの経験がない企業様でも構いません。


●首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)で製造業、流通業向けの業務システム開発を行っている企業
当社は東海地域の製造業向けシステム開発で長い歴史と多くの実績を誇りますが、同事業の更なる拡大を首都圏に求め、生産・製造管理、生産監視制御、製造実行制御、受発注など、製造関連の基幹業務システムの開発に携わった経験があり、Java、C#、大規模データベース、クラウドなどの技術を持つソフトウエア開発企業様を仲間に迎えたいと考えています。

なお、上記のいずれの領域でも、派遣やSESを専業としてシステム製造だけに携わっている企業よりも、企画や要件定義から製造、運用保守まで全工程の受託開発ができる企業を歓迎します。大型プロジェクト経験、パッケージ導入経験があり、Web系、DB系技術者、開発リーダーが在籍する企業様が理想です。M&A対象企業の所在地はいずれも首都圏を想定していますが、東海圏の企業様についても広く検討の対象とさせていただきます。

何を提供できるのか?

売り手企業に対しては、当社の持つさまざまな経営資源を提供可能です。

●顧客基盤の共有
当社の顧客はトヨタ、富士電機、日立、三菱電機など業界大手ばかりで、かつ特定の企業に依存することなくバランスよく分散しています。公共系のスケールの大きなプロジェクトも多いため、エンジニアはやりがいを持って取り組めるはずです。

●営業力・エンジニアリソースの共有
当社の事業拠点は名古屋、東京、静岡、三重、大阪にあり、各拠点に営業担当が在籍して新規顧客・既存顧客への営業活動を行っています。この顧客基盤や営業力を共有していただけます。大規模案件でエンジニアリソースが不足する場合には、当社のエンジニアを活用していただくことも可能です。

●教育研修制度の利用
社員が技術力・人間力・マネジメント力の揃った真のエンジニアへと成長することを願い、新人から管理職まで段階的な教育・資格取得支援の制度を充実させています。この制度を活用し、エンジニアのキャリア形成をサポートします。

なお買収後は、上場企業の一員としてコンプライアンス、ガバナンス、内部統制等のルールに合わせていただく必要はありますが、それ以外の部分では貴社の自主性・独立性を尊重します。経営統合をどのように進めるかといった点も話し合いながらじっくりと進めていければと思います。

起業家・経営者に向けてひとこと

東海ソフトは安定的な顧客基盤を持ち、今後も着実な成長を期待できる事業領域でビジネスを展開している会社です。また、技術者を大切にし、技術者に成長の場を与えることを重視しています。技術者とともに会社全体が成長しながら、売上高100億円の目標に向けて加速していきたいと思います。ぜひお気軽にご相談ください!