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【テレビCM制作市場シェアNo.1】
動画で事業拡大を目指す企業を募集!
(イベント、PR会社など)

AOI TYO Holdings株式会社のアイキャッチ画像
AOI TYO Holdings株式会社 http://aoityo.com/ja/index.html 無料電話相談:03-6431-8460

企業の特徴

事業概要 主力のテレビCMの企画制作では業界シェアNo.1。近年はWeb動画やイベント、PRなどを組み合わせたソリューション事業においても存在感を高めています。
アピールポイント 年間2,000本以上のテレビCM企画制作で培ったブランディング動画のノウハウには自信があります。貴社の得意分野との掛け合わせにより、拡大するオンライン動画マーケットにおいてもNo.1を目指します。

M&Aの方針

買収対象業種 広告 / デザイン / Web制作
買収対象レンジ 1億円〜10億円 / 10億円〜
買収対象領域
買収除外対象
買収フロー
ロックアップ
役員派遣

何をやっているのか?

AOI TYOグループは、2017年1月、共にCM制作で長い歴史を持つ株式会社AOI Pro.と株式会社ティー・ワイ・オーの経営統合により誕生し、CM制作市場シェアNo.1のグループとなりました。

【事業内容】
■ 動画広告事業
テレビCM、オンライン動画などの広告映像の企画制作
■ 広告関連事業
映画やドラマ、イベントの企画制作及びデジタルコンテンツ、販促物、ミュージックビデオの制作
■ ソリューション事業
顧客の問題解決の為の施策提供(広告主直接取引、動画コンテンツマーケティング等)
■ 海外事業
中国及び東南アジアにおける日系及び現地企業向けの広告/映像制作

【制作実績(一例)】
CM制作実績は、KDDI「au 三太郎」シリーズ、JR東海「そうだ 京都、行こう。」シリーズなど年間2,000本以上に上り、毎年各種のアワードで受賞するなど、独自ノウハウをつぎ込んだ数々の作品で高い評価を得ています。
CM以外では、2018年にカンヌ国際映画祭の最高賞「パルムドール」を受賞し、2019年に日本アカデミー賞で最優秀作品賞をはじめ最多8冠を獲得した映画「万引き家族」も当社グループの出資・制作作品です。

何を目指しているのか?

当社グループ唯一の資産は「人材」です。
今までもその人材によって、CM制作市場のシェアNo.1、年間CM制作数2,000本以上等の実績を実現してまいりました。
これからも、「人材」の力を最大限活用し、映像コンテンツというソリューションを提供することで、企業と消費者のコミュニケーションをサポートするビジネスを展開し続けます。

今後、ニーズや変化に対応すべく、私たちは事業を「掘り下げる」とともに「拡げる」ことを計画しています。

【掘り下げる】
オンライン動画の活用シーンが爆発的に拡大している中、高品質な映像が作れる動画クリエイターへの需要は急伸しています。数多くのナショナルクライアントのテレビCM制作を通じて培った動画・映像制作におけるブランディングのノウハウをオンライン動画にも活用し、動画広告=AOI TYOの圧倒的ポジションを確立することを目指します。

【拡げる】
通信環境やデバイス等の進化により、企業と消費者のコミュニケーションはテレビCMに留まらず、SNSやPR、イベント等チャネルの多様化が進んでいます。こういったチャネルの多くは極めて動画との親和性が高い領域です。私たちは現在の強みである動画制作を軸に、周辺ソリューションを強化することによって、顧客企業と消費者とのコミュニケーションをワンストップでサポートしていくことを目指します。

何を必要としているのか?

動画・映像制作を軸に、企業と消費者のコミュニケーションをトータルでサポートすべく、私たちは広告の周辺ソリューションの強化を必要としています。

現在優先的に検討したいのは、リアルなイベントプロモーション事業やPR事業を行う企業です。
広告主からも、映像制作だけではなくイベント実施やPR、SNS展開等を包括的にお願いされることが増えており、当該領域事業者のM&Aによって対応スピードを速め、急速に拡大しているニーズへお応えできればと考えています。

このほか、広告企画、映像制作、Web制作、CG制作、SPなどのクリエイティブ関連企業についても検討させていただいております。

何を提供できるのか?

一番に挙げられるのは、動画ソリューションの提供です。

あらゆる動画が生活の隅々にまで入りこんでいることを踏まえ、各企業はこれまでにないスピード感で動画の制作・配信を仕掛けようとしています。
こうした中、おそらくクリエイティブ業界の会社には動画関連の相談がお客様から多数寄せられていることかと存じます。

このような動画のニーズ及び動画を核にしたトータルソリューションのニーズを背景に、当社の見る人の心を動かす動画制作、特にブランディング動画のビジネスノウハウと、新たにグループ入りしてくださる各社様の強みを掛け合わせることにより、更なる成長が期待できると考えています。

コーポレート領域では、まずグループファイナンスによる資金調達の効率化が可能になります。
また、経理や人事、採用等の管理業務は基本的に本社へ集約することによりグループ各社においては本業にリソースを集中できる環境を実現します。
グループ各社からは採用応募者を獲得しやすくなったという声が寄せられていますし、人材教育の面ではグループ内で会社の垣根を越えた研修を行っております。

売り手に向けて一言

当グループでは、従業員1,600人中1,400人がクリエイティブワークに従事しています。私たちはこのメンバーの力を最大限に引き出し、活用していくことをベースに事業計画を組み立てており、M&Aの検討にあたっても、個性豊かな“人”の持つクリエイティブ力を軸とする考え方は変わりません。この点で思いを共有できる会社様とぜひお話をさせていただきたいと思っています。

グループ入り後も基本的に独立した形で経営を続けていただくことを想定しており、役員交代なども行いません。売上・利益目標はもちろん設定させていただきますが、達成に向けた施策はお任せしたいと考えています。

企業と消費者とのコミュニケーションの在り方が大きく変化している中、当グループと一緒に映像クリエイティブによって人の心を動かし、事業の幅を広げていきませんか? お声がけをお待ちしております。

AOI TYO Holdings株式会社のM&A実績

RESERVE TANK SDN. BHD.

2018年3月、グループ会社AOI Pro. ASIA PTE. LTD.は、アジア地域における事業のさらなる強化のため、Reserve Tank社の株式を51%取得。

Reserve Tankは、マレーシア大手テレビCM制作会社・DIRECTORS THINK TANK SDN. BHD.、THE TANKERS SDN. BHD.、DIRECTORS THINK TANK PTE. LTD.の親会社。DTT社は、マレーシアにおいて五指に入る規模の映像プロダクションであり、インドネシアや中国など近隣諸国でも事業を展開。

VF INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

2017年10月、グループ会社AOI Pro. ASIA PTE. LTD.は、アジア地域における事業のさらなる強化のため、VF INVESTMENT JOINT STOCK COMPANYの株式を36%取得。

VF INVESTMENT は、傘下にベトナムの大手 TVCM 制作会社、VIEWFINDER MEDIA JOINT STOCK COMPANYを収める持株会社で、ベトナムにおいて業界 1 位の売上を誇り、その規模と経験からベトナム国内のクライアント・広告会社からの信頼も厚い映像プロダクション。

株式会社ペッププランニング

2017年9月、グループ会社株式会社ゼオは、株式会社ペッププランニングの発行済全株式を取得し、完全子会社化。

ペッププランニングは、2002年から例年開催している「ALOHA YOKOHAMA」「お台場ハワイフェスティバル」をはじめ、BtoCの大規模なイベントの企画制作、実施運営、主催などを実施

株式会社ケー・アンド・エル

2015年8月、グループ会社株式会社ティー・ワイ・オーは、株式会社ケー・アンド・エルが実施する第三者割当増資を引き受け、連結子会社化。(取得比率68%←現在は100%)

ケー・アンド・エルは、グラフィック領域を中心として大手広告主等の案件を長きにわたり手掛けてきた実績のあるクリエイティブ・エージェンシーであり、多くの日本企業に先駆けて、中国やインド等アジア地域をはじめとした海外へ事業進出。

AOI TYO Holdings株式会社の投資実績

タグピク株式会社

2018年7月、株式会社AOI Pro.はアジア最大級のインフルエンサー・マーケティング企業であるタグピク株式会社と資本業務提携契約を締結。

タグピクは、インフルエンサーを活用するインスタグラムPRに特化した国内初のインフルエンサー・マーケティング企業で、同社が保有する国内外のインフルエンサーのネットワーク数は2018年11月時点で4,500名を突破し、約8.5億人のフォロワーにリーチすることが可能な「アジア最大規模のインフルエンサー・プラットフォーム」として注目され、数多くの大手企業のブランドPR実績を持つ。
本資本業務提携により、今後のクライアントのブランディング戦略において、「動画」×「インフルエンサー・マーケティング」を活用した新たな価値の提供を図る。

Ad Hack Ventures(ファンド)

2017年7月、株式会社ティー・ワイ・オーは株式会社フィールドマネージメントと共同で、広告ニーズのあるベンチャー企業向けに投資を実施する「Ad Hack Ventures(アドハックベンチャーズ)」ファンドを設立。

2018年6月までに当ファンドを通じて以下4社へ出資を実施
・株式会社ログバー(世界初のウェアラブル音声翻訳デバイス「ili」開発)
・株式会社エブリー(日本最大級レシピ動画メディア「DELISH KITCHEN」等運営)
・株式会社サマリー(収納サービス「サマリーポケット」提供)
・株式会社パネイル(AIとビッグデータを活用した電力流通クラウドプラットフォーム「パネイルクラウド」提供)

企業情報

会社名 AOI TYO Holdings株式会社
設立年度 2017年(AOI Pro. 1963年 / ティー・ワイ・オー 1982年)
代表者名 代表取締役会長 CEO 吉田 博昭、代表取締役社長 COO 中江 康人
従業員数 1,657人(2018年12月31日時点)
売上高 64,792百万円(2018年12月期連結)
資本金 50億円
本社所在地 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル5階
事業内容 主力のテレビCMの企画制作をはじめ、広告主直接取引やオンライン動画などのデジタルコンテンツを軸としたソリューション事業を展開

※AOI TYO Holdingsは上記の事業を手掛けるAOI Pro.とティー・ワイ・オーの経営統合により2017年1月に設立された共同持株会社です。
※今回のM&Aでは売り手企業様の業種や規模に応じ、AOI Pro./ティー・ワイ・オー(またはその子会社)の子会社としてのグループ入りも含め幅広く検討しております。
会社の特徴 上場 / 買収実績3件以上 / 直近3年以内の買収実績 / 海外展開
URL http://aoityo.com/ja/index.html
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アピールポイント
10年以上のコンテンツ制作・運営経験を通じ、ユーザーを効果的に集め、定着させるノウハウを磨き上げてきました。M&A経験も豊富なため、即断即決が可能。日本M&Aアドバイザー協会会員です。
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会社の特徴
上場 設立15年以上30年未満 創業社長在任 買収実績3件以上 直近3年以内の買収実績 ...
募集している業種
広告 IT 人材 飲食店 金融 古物商 ファッション EC ...
募集している規模
〜1億円
1億円〜10億円
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会社の特徴
上場 設立5年以上15年未満 創業社長在任
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・既存のストックビジネスを基盤として新たな事業へ投
・レンタルサーバーやネットショップユーザーに加えてハンドメイド作家など幅広いユーザーが存在
会社の特徴
上場 設立15年以上30年未満
募集している業種
広告 IT 金融 EC 物流 メディア Webマーケティング 製造業 ...
募集している規模
〜1億円
1億円〜10億円
10億円〜
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