募集の概要
- 買収対象領域
- 現段階で特定の事業領域に絞っていませんが、既存事業の強化や新規事業の獲得につながるB to Bビジネスで、高いシナジーが見込める企業を求めています。
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、当社とのシナジーや事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただく可能性があります。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短1ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか?
私たちは革新的な発想と最新のデジタルの力を掛け合わせ 新しい価値を創出するべく挑戦を続けています。
ファブリカホールディングスは「デジタルの力で新たな価値を創造し、あらゆる組織と人々に貢献する」というミッションのもと、1994年に設立された東証スタンダード上場企業です。当社グループでは、主に以下の事業を展開しています。
●SMSソリューショングループ
企業のシステムやPCから顧客にSMSを送るためのプラットフォーム『メディアSMS』というサービスを提供しています。国内主要4キャリア(NTTドコモ、KDDI、Softbank、楽天モバイル)との直接接続設計により、高品質と低価格を両立させた国内屈指のSMS送信サービスです。
SMSの主な活用事例としては、プロモーションや顧客への催促メッセージ、アプリ利用中の本人認証などがあります。圧倒的な品質の高さを武器に、国内SMS法人市場配信数シェア1位を継続しています。
●U-CARソリューショングループ
中古車販売に必要なさまざまな業務を一元管理できる、中古車販売に特化した管理システム『symphony』の開発・販売をしています。顧客・販売管理はもちろん、BtoBマーケットプレイス、オートローン・中古車ワランティーサービス、中古車輸出連携、社内グループウェアなど多彩なサービスをワンストップで提供しています。また、在庫管理システムと連動したマルチ広告出稿システムから、自社メディアである『車選びドットコム』を含め10以上のサイトに一括掲載ができます。
●インターネットサービスグループ
インターネットサービスグループでは、SMSソリューション事業とU-CARソリューション事業の集客支援を行っています。また、「カーライフを楽しむ全ての人に」をテーマにした自動車ウェブマガジン『CarMe(カーミー)』や、国産・輸入車問わずクルマの新しい魅力を発見するYouTubeチャンネル『CARPRIME(カープライム)』など様々な自社メディアやサービスを展開するほか、EC事業者向け全自動CRM・MAツール『アクションリンク』の運営を行っています。
●オートサービスグループ
オートサービスグループでは、レンタカー事業や自動車板金塗装修理、車検・整備事業などを行っています。損害保険会社や保険代理店向けに事故で損害を受けた自動車に対するサービスを提供したり、指定工場での自動車整備事業などを手掛けたりしています。⾃動⾞修理・⾞検・販売を⾏う「中部車検センター」を愛知県春日井市にて運営しており、地元に密着したきめ細かいサービスをご提供するとともに、当グループのITサービスのパイロットショップとしても機能しています。
●その他事業
人工知能(AI)・ブロックチェーンの研究及びプロダクト開発を行っております。当グループのサービス提供価値の向上を図るとともに、新たな価値を生み出すことを目指し、AI及びブロックチェーンの研究開発に積極的に取り組んでまいります。また、ブロックチェーン上で抽選会を開催できるDApps(分散型アプリケーション)の『Rattle』の運営を行っております。
何を目指しているのか?
主力2事業においては以下の成長戦略・目標を設定しています。
●SMSソリューショングループ
国内A2P-SMS市場において当社は2021年度よりシェア率1位を維持しております。需要増加が見込まれるSMS市場において高品質なSMSを提供し、今後もシェアの拡大に努めるとともに、代理店の開拓や他社ビジネスプラットフォームサービスとの連携を行いながら事業を加速度的に成長させてまいります。
●U-CARソリューショングループ
2030年度までに中古車販売業務支援クラウドサービス『symphony』の導入社数10,000社を目指しています。そのために、全国に営業拠点の増やし営業網を拡大し『symphony』の機能開発や拡充によってサービス価値を高め、より多くの中古車販売店に貢献できるように努めてまいります。
現在はSMSソリューショングループとU-CARソリューショングループの2事業を軸に成長していますが、第三の柱となる事業にも積極的に取り組み、将来にわたって成長力を鈍化させないようあらゆる可能性に挑戦していきます。
何を必要としているのか?
代表取締役社長・谷口 政人
現段階で特定の事業領域に絞っていませんが、既存事業の強化や新規事業の獲得につながるB to Bビジネスで、高いシナジーが見込める企業を求めています。
【具体的には】
顧客網やマーケティングノウハウ等の共有によって成長が見込める分野の企業を考えています。また、人材の獲得も積極的に行いたいと考えています。現時点では既存事業の拡大、もしくは新規事業の開発において活用できる特定の事業領域についての専門知識、人脈、事業運営経験などを有する人材を獲得したいと考えています。
今後、当社の規模が拡大するにつれて必要な人材も増えてくることが予想され、経理や経営企画に強い人材、組織開発の経験が豊富な人材も求めています。
何を提供できるのか?
●顧客基盤の提供
当社が提供可能な経営資源として、第一に顧客基盤が挙げられます。SMSソリューションサービスでは当サービスの性質上、大企業の顧客も多く、2022年6月末時点で3,713社の顧客基盤を保有しています。そのため、サービスによっては有効的に活用できると考えています。
●豊富な社内リソース・ノウハウ
当社の営業力をリソースとして提供できます。全国各地に支店を有しており、フィールドセールスを非常に得意としています。長年の経験を通じた営業ノウハウのほか、営業組織の仕組み化にも貢献できると考えています。
また、当社グループではマーケティング部門やエンジニア人員も数多く有しており、マーケティング施策の企画・運用や自社内での研究開発等も可能です。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社と一緒にビジネスを大きくしていける企業を探しています。買収先が大きな会社だとすべてのみ込まれてしまうのではないか…と不安になることもあると思いますが、私たちはそのようなことは一切しませんし、買収後に上下関係ができるといったこともありません。
あくまでも、一つのグループとして公平に見ていきます。また、当社には言いたいことをハッキリと言える企業風土がありますので、そういう点では非常にクリーンな会社であると自負しています。
たくさんの企業とお会いできることを楽しみにしています!