募集の概要
- 買収対象領域
- 【既存事業の強化】 ●人材周辺事業 ー 高付加価値人材派遣事業（メディカル、IT、デザイン） ー HRテック関連事業 ー セールスプロモーション関連事業（オンライン・オフライン） ●障がい者雇用支援事業 ー グループホーム関連事業 ー 放課後デイ関連事業 ー 障がい者雇用支援事業（IT関連） ●フルフィルメント事業 ●自治体関連事業 ー DX化関連事業 【ESGを軸とした事業の強化】 ●環境ビジネス ー GHG排出量の見える化（コンサル・システム） ー GHG排出量の削減につながる、新技術・農法を扱う事業 ー カーボンクレジット創出関連事業 ●ディスクロージャー関連ビジネス ー 人的資本開示関連事業 ー 通訳・翻訳・多言語処理関連事業 【地域創生を軸とした事業の強化・開始・純投資】 ●各地域に根差した事業会社様で、事業承継を課題に感じられているお会社様 ●業種は比較的広めに見ており、土着性やその地域における存在価値、希少性、強みがあるお会社さまの買収を検討しております
- 実現したいこと
- 起業家人材の獲得
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスを行った後、面談を通じて、当社とのシナジーや事業の成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。 基本的に、投資実務責任者がご面談・インタビューを実施。検討の後、弊社グループ代表取締役がご面談します。関連する事業責任者とご面談頂くこともあります。最終的な決議は取締役会にて実施します。 意向表明書は検討開始から、１～２か月以内には提出可能です。出資の場合は、取得決議が可能です（案件と検討状況に依る）。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- ー 上記と関連のない領域 ー 新規事業であっても、１件もトラックレコードがない場合 ・プロジェクトや事業の成功の可能性が全く占えないため ー 株式会社以外の組織に対する持分取得・寄付 ー クラウドファンディングへの応募
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短3ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
社会問題や企業の経営課題を解決するためにアウトソーシングサービスを提供
エスプールグループは、企業活動を通じて社会問題の解決に取り組んでいます。アウトソーシングサービスによって、社会問題や付随する企業の経営課題を解決することがミッションです。
昨今は社会課題の多様化が進んでいます。環境保護をはじめ、高齢化社会への対応、障がい者福祉や地方創生、貧困問題など、解決すべき問題が多くあります。そのなかでも、現在は特に「人」、および「環境」問題に注力しています。
販売支援やコールセンターの人材アウトソーシングをはじめ、農園を活用した障がい者雇用支援サービス、インターネット通信販売の商品発送代行などを行うロジスティクスアウトソーシングサービスなどが主力事業として挙げられます。
【主な事業】
●人材アウトソーシングサービス
●障がい者雇用支援サービス
●ロジスティクスアウトソーシングサービス
●採用支援サービス 「OMUSUBI」
●環境経営支援サービス
●広域行政BPOサービス
何を目指しているのか？
中長期的なビジョンとして、「社会的価値」と「経済的価値」の両立を実現させることを掲げています。経営面の基本戦略は、環境変化に強い企業グループを目指したポートフォリオ経営の推進です。そして、以下の3点を重点戦略として定めております。
●環境変化にあわせた既存事業の継続的な発展
現在、人材アウトソーシングや障がい者雇用支援、ロジスティクスアウトソーシングなどの主力事業は安定して伸びている段階です。ここからさらに継続して成長していけるよう、既存事業のニーズや課題を深掘りし、事業の強化を進めます。
●新たな事業領域における成長機会の獲得
既存領域が伸長している一方、次の10年を見据えて新たな事業を模索していく必要があります。第3・第4の収益の柱を構築していくために、新規事業開発にも積極的に取り組みます。
●ESGを軸とした経営基盤の強化
企業のESG経営を推進していくべく、「Environment（環境）」「Social（社会）」「Governance（管理体制）」の3つをより強化していくことを目指しています。これまで当社は「Social」領域に関連する事業が多かったため、そのほかの領域においてもより注力していきたいと考えています。
何を必要としているのか？
執行役員 未来戦略推進部 部長 伊藤 和也
中長期的なビジョン達成に向けて、既存事業・新規事業・ESG関連においてシナジーを生み出せる企業を募集します。統合後の体制などは、基本的にご相談させていただきます。。
【既存事業の強化】
●人材関連事業
＜求めている企業やサービス＞
・技術者・エンジニア（ソフトウェア・ハードウェア）派遣
・BPO（事務バックヤード業務の代行）
・採用代行、面接代行、入社手続きなどの代行事業を営む企業
＜求めている人材＞
・派遣先の拠点管理者
・マネジメントできる人材
●フルフィルメント事業
・発送代行業、倉庫業を営んでいる企業
・物流最適化システム構築・販売などを行う企業
【地域創生に資するお会社の買収】
●地域に根差した事業承継を課題とするお会社さま全般
・本店所在地が地方であること
・地域経済における土着性、希少性、存在価値などを焦点に買収を検討します
【ESGを軸とした事業の強化】
●環境ビジネス
＜求めている企業やサービス＞
・温室効果ガスの排出削減、オフセット、省エネ技術を有する企業
・森林ビジネスを営む企業、組合、団体 など
＜求めている人材＞
・LCA、GHG排出量算定知識を有する者
・上場企業のPR、IR関連サポート経験者
何を提供できるのか？
●上場企業を中心とした顧客基盤
当社のサービスを利用しているクライアントは上場企業が中心です。それらの顧客基盤を活かし、アップセルやクロスセルといった展開も可能です。
●人的リソースの提供
グループ全体で945名の従業員が在籍しています（2021年11月末現在）。業務では効率化や人材育成のスキルが必要になるため、マネジメントや推進力に長けた優秀なメンバーばかりです。人手不足に悩んでいる場合、当社のリソースを提供できます。
●IPO支援
将来的にIPOを目指しているようであれば、上場準備のサポートも可能です。
●オフィスや研究施設などの共有
秋葉原にある本社オフィスはを利用できます。
起業家・経営者に向けてひとこと
1999年の創業以降、社会を取り巻く環境は大きく変化しております。そのような時代背景のなかで着実な事業成長を実現し、2019年には東証プライム市場へ市場変更を果たしました。現在、新たな事業拡大フェーズに入っており、2025年までの中期経営計画においては売上高410億円、営業利益50億円を目標に掲げています。目標に向けて、既存事業や新規事業において積極的にチャレンジしていく必要があります。
より大きな飛躍を遂げるべく、M＆Aを通して新たな価値を創出していければと考えております。
当社はファミリーのようなアットホームな雰囲気があり、従業員が一丸となって業務に取り組んでいます。30歳台までの年齢層が多く、活気がありますが、もちろん年齢にとらわれることなく、フラットに働ける環境です。若手のうちに昇格する人材もおり、切磋琢磨できる環境が整っています。
今回、事業を通して、ともに世の中をより良くしていけるような企業を募集しています。面白い事業を展開していれば、当社と一緒に取り組むなかで、より成長させることができると思っています。
ぜひ、当グループに参画いただき、事業を推進していきましょう。ともにグロースできることを楽しみにしています。