募集の概要
- 買収対象領域
- Webサイト・Web広告の運用、SNS運用、動画マーケティング、アプリマーケティング、コンテンツマーケティング（オウンドメディア）、EC、SEO、デジタルサイネージ、データ分析など、デジタルソリューションや各種サービスを強みとしている会社を想定しています。
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、私たちとのシナジーや貴社の事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただきます。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- わからない
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
印刷事業・コンテンツ事業・食品事業の各事業で、総合的な展開を手掛ける印刷会社
中埜総合印刷は、1883年に愛知県半田市の地で創業した会社です。お客様製品の売上拡大やブランド力向上を図るために、プロモーション施策をご提案しています。印刷事業、コンテンツ事業、食品事業を展開しています。具体的な事業内容は下記の通りです。
●印刷事業
高品質な生産体制と、コンテンツ事業の企画力を総合的に活用し印刷物を企画段階から提案する事で総合受注に繋げています。商品パッケージやラベル制作においては仕様設計・デザイン制作・製造までをワンストップで提供しています。特に、大手の食品・飲料メーカー、外食チェーン企業、製薬企業といったお客様が多く、販促ツールやメニューの制作において専門性の高い企画提案でお客様課題を解決する営業・企画のノウハウと制作スキルが強みです。
●コンテンツ事業
豊かな表現力や企画提案力で印刷物の“魅せ方”をクリエイトしているのがコンテンツ事業です。創業の地“愛知”の文化や芸術を広く発信する観光情報誌やアマチュアスポーツ誌の自社出版も行い、地元の活性化を支援する活動や、スポーツシーンで子供達の夢を応援する企画運営も行なっています。また、オフィス家具・複合機をはじめとするOA機器の販売やオフィスプランニングなども行っています。
●食品事業
小ロット多品種生産に対応したフレキシブルな製造設備で高品質な製品を供給しています。食酢を使った液体調味料などのOEM製造を担っています。ここから得た高度な品質管理・検査の知見を印刷事業にも活かしています。
印刷会社でありながら食品製造工場を持つというユニークでひと味違う事業展開が当社の大きな特徴です。食品事業で得た高度な品質管理・検査の知見を印刷事業にも転用するなど、相互の事業がシナジーを発揮しながら、他社にはない価値を提供しています。
何を目指しているのか？
印刷会社でありながら食品事業も展開する独自性と、食品や外食に特化した印刷サービスを提供する専門性を発揮し、安定した経営を実現しています。しかしながら印刷市場全体は、コミュニケーション手段の多様化に伴い縮小傾向にあります。
このような環境のなかで当社がさらに発展していくためには新たな事業の柱を確立する必要があり、そのためのチャレンジを続けています。現在特に力を入れているのは「デジタルマーケティング領域」です。すでにホームページやランディングページなど、デジタルコンテンツを絡めた販促施策の提案も行っていますが、手段としての活用に留まっており、まだまだ発展途上の段階にあります。
現在の最重要課題は、お客様のブランドの認知獲得や商品・サービスの売上拡大を強力にバックアップできる体制を確立すること。デジタル領域のプロモーションをさらに強化し、お客様の課題を解決する効果的なソリューションを提供していきたいと考えています。
何を必要としているのか？
印刷関連事業とシナジーの高い「デジタルマーケティング領域」を確立していくうえで、パートナーの存在が不可欠と考えています。そこで、デジタルマーケティングやインターネットサービス事業を展開する企業のM&Aを検討しています。
【具体的には】
Webサイト・Web広告の運用、SNS運用、動画マーケティング、アプリマーケティング、コンテンツマーケティング（オウンドメディア）、SEO、デジタルサイネージ、データ分析など、デジタルソリューションや各種サービスを強みとしている会社を想定しています。
独自のアドテクノロジーを活かして何らかのサービスを展開している企業にも興味があります。営業・プロデュースなどのフロント領域からシステム構築まで、ワンストップでの提供が可能な会社が理想です。
幅広い領域の企業様とコミュニケーションをとりながら、当社の各事業と融合させることで新しいシナジーを創出し、共に成長していけるのか、道筋を模索していきたいと考えています。
何を提供できるのか？
●食分野での優良顧客基盤や営業力
大手クライアント様とのタッチポイント、食分野でのセールスプロモーション実績と営業ノウハウが当社の大きな強みです。この顧客基盤や営業力を貴社のビジネス拡大にも活かしていただけます。
●安定した資本力・信用力
当社は100年の歴史の中で潤沢な自己資本を蓄積してまいりました。印刷工場や食品製造工場に適宜必要な投資を行いつつも無借金経営を続けています。この安定した資本力や信用力は貴社にとっても大きな安心材料になるはずです。
●企画デザインから印刷までの生産対応力
社内にプロモーションプランナーやデザイナーが在籍し、企画提案やデザインといったクリエイティブなサービス価値を提供しています。デジタルマーケティング領域の事業と協業することで、お互いにメリットが生まれ相乗効果を発揮すると考えています。
●食品の製造体制と管理のノウハウ
食品メーカーのOEM工場として長年の実績があります。製品化に向けたテスト生産や試供品提供なども担っています。この機能を生かし、将来的にはD2C事業へのチャレンジを支援するといったことも考えられます。
起業家・経営者に向けてひとこと
創業140年を数え歴史と文化がある企業です。印刷・食品の技術を核とした「モノづくり」で、地域や企業の発展に貢献するという事業活動は、創業時より今日に至るまで脈々と受け継がれています。
しかし私たちは、この歴史と実績に安住することなく、時代の変化に柔軟に対応しながら次の100年も“進取の精神”で新しい時代をつくっていきたいと考えています。私たちとともに新しい価値を創出し、大きく発展していきたい企業を仲間に求めています。ぜひお気軽にご相談ください！