募集の概要
- 買収対象領域
- （1）債権回収会社（サービサー） （2）調査会社 （3）テレマーケティング会社 （4）住宅ローン代理店 （5）自治体に強いコンサルティング会社 （6）ファクタリング会社 （7）フィンテック関連
- 実現したいこと
- シェア拡大
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- まず、事業内容や開示資料を確認させていただきます。その後、ヒアリング、トップ面談などを通して、当社事業とのシナジーによる事業成長可能性、ビジョンや価値観の親和性を判断させていただいたうえで、デューディリジェンスを経て、株式や事業の譲渡に向けた契約を進めさせていただきます。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただきます。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短2ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
サービサー事業やそれに付帯する業務をグループで展開していくことを目指しています
セゾンパートナーズは、クレディセゾンの完全子会社として2022年8月にスタートした会社です。債権管理・回収業務に関する各企業のお困りごとや課題解決に貢献する“Collection & Research”のプロフェッショナル集団となるために設立されました。
当社の子会社は現在、ジェーピーエヌ債権回収株式会社のみですが、今後はサービサー事業者を含め、関連事業者をM&Aによって取得していくことで、セゾンパートナーズグループとして拡大していくことを目指しています。セゾンパートナーズは持ち株会社として、グループ各社の経営管理や環境整備、人材育成など、グループ全般をマネジメントしていく役割を担います。
当社の中心的な子会社であるジェーピーエヌ債権回収は、法務大臣から債権管理回収業の営業許可を受けたサービサーです（許可番号34号）。約半世紀にわたり築いた債権管理回収のノウハウを駆使し、提携弁護士事務所と緊密に連携しながら、延滞債権の管理回収業務と付随する業務を幅広く取り扱っています。また、兼業承認を取得してリサーチ事業（現地訪問調査代行）を行っている点は他のサービサーにない大きな特徴です。
ジェーピーエヌ債権回収は全国4カ所にあるセンターで管理回収業務を行うほか、営業グループを組織し、首都圏と関西を中心とするお客様にさまざまな提案を行っています。また、リサーチ部門では全国に143名の調査員を配置し、現地訪問調査を実施しています。このように全国を網羅した業務体制によって債権管理・回収を幅広くサポートしている点も当社の強みです。
何を目指しているのか？
セゾンパートナーズでは今後、多数の子会社からなるグループを形成し、債権買い取り、債権回収業務代行、現地訪問調査代行、債権回収コンサルティング、金消契約業務代行など幅広いソリューションを提供し、“Collection & Research”のプロフェッショナル集団を目指していきます。
そのためには幅広い事業者をグループに迎える必要があります。有担保・再生系サービサーや、調査会社・テレマーケティング会社・コンサルティング会社などをM&Aし、速やかにグループを形成していきたいと考えています。
そしてセゾンパートナーズグループ全体で、2028年度までに売上高100億円、営業利益20億円の達成を掲げています。
何を必要としているのか？
代表取締役社長・ 宮武 信夫
グループとして事業を拡大していくにあたり、当社グループとシナジーのある事業者のM&Aを進めていきます。具体的に検討している領域は以下の通りです。
（1）債権回収会社（サービサー）
サービサーの事業環境は厳しい状況にあります。当社グループに加わって一つの大きな事業体となれば、スケールメリットにより競争力が高まり、厳しい事業環境にも立ち向かっていけると考えます。当社は国内の個人向け小口無担保債権を専門とするサービサーですので、有担保・再生系のノウハウを持っていません。有担保・再生系サービサーとご一緒できればお互いの強みを補完し合い大きなシナジーが生まれます。全国のサービサーからのご相談をお待ちしています。
（2）調査会社
当社のリサーチ事業をより強化するために、全国の調査会社、探偵事務所、興信所などを求めています。
（3）テレマーケティング会社
債権回収とテレマーケティングは相性のいい事業といえます。債権回収などの督促業務に限らず、カスタマーサポートやセールスサポートを行うテレマーケティング会社（BPOサービス会社、コールセンターなども含む）をグループに迎えたいと考えています。
（4）住宅ローン代理店
当社グループとシナジーのある事業として、住宅ローン（フラット35）を扱う代理店を求めています。
（5）自治体に強いコンサルティング会社
法人のお金の問題を解決するコンサルティング業務を提供するコンサル会社を求めています。特に自治体（公金）に強みを持つ会社が理想です。
（6）ファクタリング会社
当社グループとシナジーのある事業としてファクタリング会社を求めています。
（7）フィンテック関連
債権回収、BNPL（後払い決済）、ファクタリング、信用調査などに関するフィンテック企業を求めています。
何を提供できるのか？
●クレディセゾングループとの連携
セゾンパートナーズは、クレジット業界最大手で東証プライム上場のクレディセゾンの子会社です。当社グループに加わり、クレディセゾングループの一員となることで、グループ各社からの案件の受注、信用力・ブランド力の向上、データの活用、福利厚生の充実など、幅広い面でのメリットが期待できます。
●サービサーとしての競争力強化
サービサーが当社グループに加わった場合、規模拡大によるメリットが期待できます。当社グループの持つ全国ネットワークや現地訪問調査代行のノウハウを活用していただくことも可能です。
●提携弁護士事務所との緊密な連携
法令により取り扱いができない業務は、提携している弁護士法人ITO総合法律事務所に対応を任せることができます。
●経営管理体制の支援
セゾンパートナーズが持株会社として、経営管理、環境整備、人材採用・育成などを支援します。貴社は本業に集中することが可能になります。
起業家・経営者に向けてひとこと
ジェーピーエヌ債権回収を中心とする当社グループは、サービサーとしてもトップクラスの規模を誇ります。クレディセゾングループの一員であることも大きな強みの一つです。ぜひ当社グループの一員となり、お互いにシナジーを発揮しながら、事業規模を拡大していきましょう。