募集の概要
- 買収対象領域
- ・業務効率化・労働生産性向上・マーケティング効率化・Webマーケティング・Web制作・AIプロダクト開発・生成AI・ソフトウェア開発・ブランディング・Webサイト開発・Webコンサルティング
- 実現したいこと
- 新規事業の獲得
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- まず、面談を通じて、事業の成長性や当社とのシナジーの有無を判断いたします。目指すべき姿が一致し、共に成長するストーリーが描ける場合は、1~2ヵ月程度のデューディリジェンスを経て基本合意契約に進みます。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 弊社と遠い領域や事業シナジーが見込めない領域については募集しておりません。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短3ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか?
2000年に創業したインフォネットは、WEBサイトの受託制作からスタートしました。企業が名刺代わりにWebサイトを開設し始めていた時期で、当社はその波に乗り、WEBサイトの受託開発で事業規模を拡大してきました。
WEBサイトの開発には、企画・ディレクション、デザイン、コーディング、システム開発、運用サポートといったさまざまなプロセスがありますが、当社では各プロセスにおける専門スタッフを社内にそろえ、ワンストップでWEBサイト構築サービスを提供。中堅・大手企業、官公庁・自治体など500社以上のお客様と継続的にお取引をしています。
WEBサイトコンテンツ管理の効率化を図るため、自社でCMS(コンテンツ管理システム)の開発を進め、ここからもう一つの事業の柱が生まれました。2011年、社内システムをベースにパッケージ化した、オールインワン商用コンテンツ管理システム『infoCMS』をリリース。CMSツールにはオープンソースのものからソフトウェアメーカーが提供するものまで多数ありますが、なかでも『infoCMS』の強みは使いやすさにあります。操作性を徹底的に磨き抜くことで、専門的な知識をお持ちでない現場の担当者様がストレスなく使いこなせる簡単操作を実現。CMSの国内シェアで7年連続でトップシェアを獲得しています。
最近では、WEBサイト制作に留まらず、お客様の業務改善DX、WEBマーケティングをさらに強力に支援するため、AI技術を用いたチャットボットやレポーティングシステム、またアナリティクスシステムの開発等、周辺プロダクトの開発を積極的に行っているほか、サイト内検索、サイバーセキュリティ等を展開する事業者様と業務提携を行うことで、効果的、効率的なWEB運用、業務改善DXを加速させる取り組みを強化しています。
何を目指しているのか?
当社は2019年6月に現在の東証グロース市場に上場しました。上場によって新たなステージに入ったという認識の下、これまでのWEB制作会社 兼 CMSメーカーの枠を超え、WEB技術を元にした業務改善DX、WEBマーケティングを総合的に支援し、日本全体の労働生産性を向上させることを目指しています。
現在、当社は、CMSやAIツール、WEBサイトの受託開発、WEB広告の企画・情報設計といった分野ではソリューションを提供できていますが、お客様の業務改善DXを総合的に支援するという意味では手薄な分野もあります。それらのソリューションを、自社開発あるいは他社製品の販売代理、パートナーとの連携などによって提供することで、WEBサイトをプラットフォームした、業務改善DX、WEBマーケティングを総合的に支援し、顧客事業価値を創造し最大化させることを目指します。
何を必要としているのか?
代表の日下部です。
当社は「Change to Value, Chain the Valueー価値をつくり、その価値は、社会全体へ連鎖する。」をミッションに掲げ、
テクノロジーとクリエイティブで情報価値の最大化にチャレンジし続ける企業です。顧客の保有する情報資産の価値を最大化させ、「業務効率向上/マーケティング効率向上」を実現するITプロダクトやコンサルティングを提供しています。既存事業の深耕と事業領域の拡大の両面で必要なリソースを確保するために、M&Aを検討しています。具体的に検討している領域は以下の通りです。
・業務効率化/マーケティング効率化に繋がるSaaSプロダクト
・AIプロダクト開発(生成AIなど)
・データ活用・分析
・ブランディング
・Webマーケティング
・Web制作
・ソフトウェア開発
上記のうち、業務効率化/マーケティング効率化に繋がるSaaSプロダクトをお持ちの事業者様は、最もシナジーがあると考えており、特に歓迎いたします。
当社は国内SaaS型CMS市場で8年連続シェアNO.1を誇るCMSに強みがあり、上場会社をはじめとする大手・中堅企業や公共団体のコーポレートサイト構築で実績を積んできました。CMSはもはやWeb構築のためだけのツールではなく、
あらゆる企業活動のハブとなる基幹システム的な存在に昇華する可能性を秘めています。さまざまな業務システムや
生成AI技術などと組み合わせることで、新たなソリューションの創出につながるような出会いを求めています。
M&A対象とする地域は全国です。当社は東京、福井、佐賀、大阪に拠点を持ち、お客様もその周辺の企業が中心ですが、今後は全国展開を視野に入れています。
何を提供できるのか?
当社は主に中堅・大手企業、公共公益団体のお客様を中心にWebサイト構築のコンサルティング、開発、運用支援で豊富な実績があります。Webサイト制作実績は1,300サイト以上、そのうちCMS導入実績は500サイト以上であり、そのほとんどが直接取引です。営業から開発、運用サポートまで自社で行うワンストップ体制を強みとしています。
効果的なWebコンテンツのご提案、開発に留まらず、自社開発CMSをプラットフォームとして、様々な業務改善システムとの連携、機能追加を通じて、お客様の業務改善DX、WEBマーケティングを総合的に支援することを使命としています。お客様の事業を加速する業務改善システムを有する事業者様とはシナジー効果が高いと考えており、協働により世の中の企業の事業活動効率化を底上げし、日本の労働生産性を向上させる取り組みができればと思っております。
当社は自社営業スタッフによる新規開拓営業力にも強みがあります。上場企業としての信用力と、SaaS型国内商用CMSトップシェアを誇るCMSの信頼もあります。業務改善システムを有し、技術力には強みがあるけれど営業力や認知力には不安があるという事業者様においては、こうした強みを生かした提案活動を付加することや、当社の営業力を持って拡販のお力添えが出来る可能性があります。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社はほとんどの企業が必ずと言っていいほど備えているコーポレートサイトの制作に強みを持ち、かつ制作後の運用フェーズにあたっては当社のCMSをご利用いただくという形で継続的な関係性を築いています。
このポジショニングを生かしつつ顧客の労働生産性の向上への取組みに伴走してDXを成し遂げ、社会の発展を最速化していくことを当社の使命と考えています。
そのためには当社のみならず、労働生産性の向上の一助になるようなプロダクト・サービスをお持ちの企業様とタッグを組めれば、その分近道になると考えています。
皆様の強みと当社の強みを掛け合わせ、顧客、ひいては日本という国自体をより活力のある社会へと変貌させることに是非一緒にチャレンジしていきましょう!