募集の概要
- 買収対象領域
- ●個人認証ソリューションを活用したDX支援を担えるシステム開発会社 ●個人情報などセキュリティ領域でビジネスを行っている企業 ●デザインからコーティングまで実行可能なWEB制作会社 ●AI・DX系に強いコンサルティングファーム ●コールセンター等のBPO事業を行う会社
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、私たちとのシナジーや貴社の事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 募集業種に直接的に当てはまらない場合でも、幅広に検討しておりますのでご相談ください。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短1ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
ELEMENTSは「自分だけの要素を知ることで、より自分らしい生き方を選択できる世界に」をビジョンに掲げ、IoTセンサーとビッグデータ、AI技術を組み合わせて、個人を自動で認証し、個人の特徴を解析して、モノ・サービスを個人に最適化するための各種ソリューションを提供しています。
多くの企業からお預かりした大量の画像データや体験データをAIに学習させ、そのデータを解析して個人を特定する仕組みは、大量のテキストデータの学習からAIが答えを出す「ChatGPT」の個人データ版と言えばわかりやすいと思います。当社の事業分野は大きく「個人認証」と「個人最適化」に分かれます。
●個人認証
デジタル本⼈確認（LIQUID eKYC）やデジタル当⼈認証（LIQUID Auth）などの個人認証サービスを事業者に対して提供しています。なかでも、オンライン本⼈確認サービス「LIQUID eKYC」は当社グループの売上の約7割を占める主力サービスです。
LIQUID eKYCは、ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスで、⾦融機関の⼝座開設や通信会社の回線契約のほか、シェアリングサービスやマッチングサービスでも活⽤されています。累計本人確認件数は2,000万件を突破し、eKYC市場におけるベンダー別売上金額シェアで4年連続No.1※を獲得しています。
※ITR「ITR Market View:アイデンティティ・アクセス管理/個人認証型セキュリティ市場2023」eKYC市場:ベンダー別売上金額シェア(2019年度~2022年度予測)
●個人最適化
個人認証に加え体型解析・購買解析・空間解析などの技術を駆使し、「あなただけの服」「あなただけの店舗」「あなただけの居場所」を実現する、“究極のパーソナライゼーション”に取り組んでいます。
個人最適化の対象は衣食住の全般に広がります。例えば、「⾐×個⼈最適化」なら、その人にぴったりの靴や衣服の提案が可能になります。「住×個人最適化」なら、住宅機器とスマホアプリを連携させ、空調や照明などを自動制御し、個人の快適な暮らしをサポートするサービスの提供が実現します。実際にアパレルメーカーや不動産会社などで当社のソリューションが使われ、全く新しい顧客体験が創出されています。
何を目指しているのか？
個人認証の市場規模は将来的には約1.2兆円にまで拡大すると当社では想定しています。当社は、「ビッグデータによる機械学習精度の高さ」「高い収益性を実現するビジネスモデル」「リーディングカンパニーへの導入実績」などの強みを生かし、まずは主力事業である個人認証ソリューションの業界内でのシェア拡⼤を図ります。また現状は金融や通信業界の顧客が中心ですが、今後はあらゆる業界へのサービス提供を図っていきます。
さらに、すでにeKYCを導入している企業にデジタル当人認証（LIQUID Auth）を提供するなど、機能追加によるアップセルを図るほか、「個人データの利活用＝個人最適化」の領域で成長を実現します。現在はインドネシアなどで行っている海外事業も、アジアを中心に積極的に拡大していきます。
何を必要としているのか？
上記の成長戦略を進める一つの手段として、既存事業の強化につながるようなM&Aを実施したいと考えています。
●個人情報を活用したビジネスを行っている企業
例えば、DM発送や商品配送代行、カスタマーサポート代行などのBPOサービスを担っている事業者を想定しています。これまで人手で担っていた業務を、当社のAI基盤やeKYCソリューションを活用して効率化することで、事業拡大や利益拡大を実現できるのではないでしょうか。
また、ECサイト運営事業者に対してサービスを提供している小・中規模のクレジットカード決済代行業者も検討対象とします。当社ソリューションを活用することで業務効率化や個人情報のセキュリティ向上が実現できると考えます。
●個人認証ソリューションを活用したDX支援を担えるシステム開発会社
当社の開発リソースはコア技術やソリューションに特化しており、周辺のアプリケーション開発は行っていません。しかしクライアントからは周辺アプリケーション開発のご要望が多く寄せられています。そこで顧客のニーズに応えるため、当社のソリューションを活用しつつ、DX支援を行える受託開発会社を求めています。スマホアプリの開発に強い会社は特に歓迎します。
何を提供できるのか？
●クライアントのパイプライン
「LIQUID eKYC」のクライアントは、ゆうちょ銀行やクレディセゾン、ジェーシービー、NTTドコモ、KDDIなど、日本を代表する企業ばかり。いずれもセキュリティ要件の高い企業に対して満足度の高いサービスを提供し、信頼を獲得しています。
●AIクラウド基盤やソリューションの活用
当社ではIoTセンサー、ビッグデータ、AIといった技術を磨き、独自のAIクラウド基盤を構築しています。また、多数の個人認証・個人最適化ソリューションを開発しています。
●バックオフィス業務の巻き取り
当社は2022年12月に東証グロース市場に上場しました。上場企業水準のバックオフィス体制構築をお手伝いできます。
●経営者人脈の活用
代表の久田は幅広い経営者とネットワークを構築しています。特に、国内の大手上場企業のトップや創業者など、伝説的な経営者と多くのつながりを持っています。この人脈を何らかのかたちで提供します。経営への知見やノウハウ、情熱を共有してください。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社グループの社名であるELEMENTSとは、要素のこと。世界を構成する要素である水や土のように、我々も社会にとって欠かせない要素になりたいという思いを社名に込めています。
当社の提供しているサービスは、表に出て目立つものではありません。しかし、安全で持続可能な社会を実現するうえで欠かせない、インフラのような存在です。社会を支える基盤となるサービスを我々と一緒に創っていきましょう！