募集の概要
- 買収対象領域
- 首都圏に本社のある、SES企業との資本業務提携を希望しております。 当社は、TOKYO PRO Marketに上場している、総合人材企業で、エンジニアを対象とした人材紹介事業を行う中で、クライアント企業様よりSESについてのニーズも数多く頂戴しております。 そのような中、当社独自でもSES事業を立ち上げておりますが、非線形での成長を実現するため、javaやPHPに強い人財を抱えている企業様との連携を期待しております。
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- CFOが事業の領域や内容をもとに初期的な検討をさせて頂きます。 その後、WEBまたは対面にてTOP面談を実施し、両者のシナジーや、今後の方向性、両者のカルチャーを確認させていただくステップを想定しております。 その後、意向表明書を提出し、条件にご同意いただける場合には、独占交渉権を付与いただいたうえで、デューデリジェンスに進ませていただくことを想定しております。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 特にありません。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短2ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
当社は「次代を創る」というミッションのもと、世の中に存在するさまざまなマンパワーをネットワークして、人材不足や生産性向上などの「社会課題の解決」につなげていく総合人材サービス事業を展開しています。
2004年に創業して以来、お客様のさまざまな課題解決を支援することで順調に成長を続けてきました。現在では東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡、インドの8拠点で展開し、ほとんどの主要なITサービスベンダーとお取引をいただくまでになっています。事業ドメインは、ネットワークするマンパワー属性に応じて以下の3つの領域に分かれています。
●プロダクション事業
社会のデジタルシフトを支援するために、セールス領域とテック領域に分かれて、ITサービスベンダーなどに対して各種人材サービスを展開しています。セールス領域では、販売戦略の企画立案・運営管理・責任者を含めた人材の派遣や教育研修を提供。テック領域では、SES（システムエンジニアリングサービス）や、インドのオフショア開発ラボを活用したシステム開発請負を提供しています。
●パートナー事業
個人の働き方の多様化をサポートするとともに、企業の課題解決をお手伝いするために、個人事業主やフリーランスを活用した広告代行サービス、営業代行サービス、販売代行サービスなど各種代行サービスを提供しています。
●キャリア事業
企業の人材に関する課題解決のために、エンジニアの教育や転職を支援する人材紹介サービスを行っています。未経験者や外国人に対してスキル教育や転職支援を実施しているほか、キャリアに関するさまざまな悩みに答えるWebメディア「みんなのキャリア相談室」を運営しています。
何を目指しているのか？
私たちが中長期的に目指すのは、社会課題を解決する事業が次々と生まれるプラットフォームになることです。
事業を運営するなかで見えてきた社会課題やお客様の課題を解決するために、サービスをつくり、事業としてアウトプットして、成長させる。これを次々と繰り返すことで、人材と事業が育つエコシステムをつくっていきたいと考えています。このサイクルをより速く回すために、事業ごとに迅速に意思決定できるホールディングス体制を構築することも視野に入れています。
上記のビジョン実現に欠かせないのは、やはり人材です。エンジニアなどのデジタル人材はもちろん、課題解決に対する鋭敏な感性を持ち、事業成長を牽引していける経営人材が必要になると感じています。
また、「社会課題を解決する」という当社のメッセージを対外的にわかりやすく発信するためのブランディングにも取り組みたいと考えています。
何を必要としているのか？
私たちが理想とする姿を実現するために、課題解決の領域や規模、エリアを拡大していく必要があり、そのための手段としてM&Aを検討しています。具体的には、既存の事業領域に沿ったかたちで、それぞれ以下のような事業者様を求めています。
●セールスプロモーション事業
セールス領域においてはセールスプロモーション、セールスパーソンの派遣などの事業を行っている事業者様を求めています。当事業のお客様は全国で営業展開しているナショナルクライアントが多いため、ジョインしていただく事業者様の所在地は全国どこでも構いません。当社が展開していない地域を拠点としている事業者様であれば、なお歓迎します。
●自治体関連事業
当社は全国の自治体との入札参加資格を有し、多くのリレーションを有しているため、自治体をお客様とするプロダクトやサービスを有している企業様を希望しております。
●トレーニング事業
当社ではB to C企業向けの販売トレーニングサービスや、事業会社や自治体向けのデジタルトレーニング事業を行っております。
当社が有するトレーニング事業を補強・補完いただくトレーニング事業を行っている企業様を希望しております。
●テック関連事業
当社ではスタート企業を支援する、スタートアップスタジオを運営しております。
その中で、スタートアップ企業様のプロダクト開発を支援できる開発力を持つ、企業様を希望しております。
M&Aのスキームについては柔軟に相談に乗ります。アーンアウト条項を利用するなど、経営者様がキャピタル的なリターンを得られる仕組みも検討します。
何を提供できるのか？
●顧客アセット
当社のお客様は、全国あるいはグローバルに展開しているITサービスベンダーばかり。そして今後も顧客の事業拡大に伴い、当社のビジネスも大きな成長が期待できます。しかし人材が不足しているため、案件の増加に対応しきれていないのが現状です。当社にジョインしていただけば、当社の豊富な顧客アセットを生かして案件を獲得していただくことができます。
●事業のグロースを支援
当社グループには、事業のグロースに必要な人材が揃っています。エンジニアが必要であれば当社のプロダクション事業やキャリア事業から人材を提供できますし、セールスに課題があるならプロダクション事業のセールス領域のリソースでお手伝いします。システム開発の必要があれば、インドのオフショアラボが開発をお手伝いします。貴社の事業を成長させるためのソリューションをひととおり提供できるとお考えください。
●バックオフィスの巻き取り
経理、人事、労務、総務などバックオフィスも充実しているため、当社にお任せいただくことができます。人手が足りずに困っている事業者様に対して、本業に集中できる環境を提供します。
●上場企業の信用力
当社は2020年4月、東京証券取引所TOKYO PRO Market（TPM）に株式を上場しました。当社と連携して上場企業グループの一員になっていただくことで、信用力の向上などさまざまなメリットを享受いただくことができます。
また、もし将来的にIPOを目指したいとお考えであれば、当社の知見を生かして全力でサポートします。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社の原点は、社会課題を解決したいという思いにあります。学生時代に社会貢献活動を志すも、ボランティアでの継続の難しさを痛感。事業として社会課題の解決をできないかと思い立ち起業したのが当社です。その思いは現在も変わりません。
今後も、ただ儲けるためだけの事業ではなく、社会課題を事業で解決するというテーマに取り組んでいきたいと考えています。
この思いを共有できる経営者の方は、ぜひ当社にジョインしてください。ぜひ一緒に、日本の課題を解決していきましょう！