募集の概要
- 買収対象領域
- ●キャッシュレス決済、情報プロセシングに関するサービス提供事業者 ●システム開発会社
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、私たちとのシナジーや貴社の事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただきます。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短3ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
トランザクション・メディア・ネットワークス（TMN）は、国内最大級の電子決済ゲートウェイを提供している企業です。2008年に三菱商事とトヨタファイナンシャルサービスの合弁会社として設立。2011年には国内で初めて、クラウド（シンクライアント）型の電子マネー決済端末の商用化を実現しました。現在、次の2事業を展開しています。
【事業内容】
●キャッシュレス決済サービス事業
店舗と各種ブランド事業者を中継するキャッシュレス決済ゲートウェイを提供。クレジット、電子マネー、QR・バーコード決済など多様な決済サービスをワンストップで取り扱える点が大きな特徴です。高水準のセキュリティで、スーパーマーケットやコンビニ、ガソリンスタンドなど幅広い業態でご利用いただいています。さまざまな決済シーンに対応する端末をラインナップし、稼動接続端末台数は90万台（2023年9月末時点）を超え、過去5カ年のCAGR（年平均成長率）は29％で推移しています。
●情報プロセシング事業
キャッシュレス決済サービスの事業基盤を生かして推進している新規事業です。決済サービス事業を通じて培った技術や24時間365日の運用体制、顧客基盤をベースに、クラウドPOSや会員ID統合による1to1マーケティングの基盤構築や、地方金融機関をパートナーとして中小個店向けにDXプラットフォームを提供するnextoreサービスなどを展開しています。
【技術力が強み】
高い機密性と可用性が求められる決済の領域で国内最大級の決済ゲートウェイの運営を実現するには、確かな技術力とデータセンター投資が必要です。ハードウェア（端末開発）とソフトウェア（SaaS開発）、そしてネットワークという広範な分野で蓄積した技術力が、当社の大きな強みとなっています。この技術力は情報プロセシング事業を展開する原動力となっています。
何を目指しているのか？
日本の電子決済比率は約36％で世界主要国より大幅に低く、政府はこれを80%にまで上げる方針を示しています。当社キャッシュレス決済サービス事業では、「決済業界の各プレイヤーとの広い協業関係」「ゲートウェイ事業における高い参入障壁」などの競合優位性を生かし、流通事業者のキャッシュレス決済導入を促進し、端末台数の面的拡大、決済量の拡大を目指します。
一方、5年先、10年先の未来の生活を描いているのが情報プロセシング事業です。例えば「どのような属性の人が、いつ、何を買ったか」という決済データに、GPSセンサーやIoTカメラから得られる情報を組み合わせることで、消費者の行動を正確に捕捉できます。すると、「ショッピングモール来店者にはバス代を電子マネーで提供する」などのピンポイントな販促施策を実施できます。他にも、「店舗の商品在庫をリアルタイムで把握・分析して、流通、生産などサプライチェーン全体を最適化しムダを省く」といった取り組みも可能になります。
当社は幅広い領域で情報プロセシングサービスを開発・提供することで、企業の収益改善や産業の発展に貢献すると同時に、消費者に対し新しい生活を生み出していきます。
何を必要としているのか？
機能強化・売上拡大・人材確保の三つの観点からM&A及び出資を検討しています。具体的に検討している領域は下記の通りです。
●キャッシュレス決済、情報プロセシングに関するサービス提供事業者
当社事業に関連する、決済サービス、小売向けサービス、アプリ開発、マーケティングツール、アドテックなどの事業者や、POS、IoT、監視カメラ、生体認証などの端末ベンダ、POS端末の保守会社など。10万人以上の会員データを持ち、何らかのサービスを提供している会社も検討対象に含まれます。
●システム開発会社
エンジニアを確保するため、システム開発やITサービス開発の事業者を求めています。当社には「自分で考えて動く」「新しいことに挑戦する」といった文化があるため、派遣・受託開発よりも、自社開発やサービス運営の経験がある企業の方がマッチすると考えます。人材の要件としてはSE、組み込み系、インフラ（NW、サーバー、DB）、Web系、Androidアプリケーションエンジニアなど幅広く考えています。人数規模は20名以上を希望します。
何を提供できるのか？
●国内最大規模の決済ゲートウェイ
多対多を結ぶ決済ゲートウェイサービスを国内最大規模で提供し、顧客基盤、技術力、運用体制、データなどを蓄積してきました。これらの強みを活用していただけます。
●多種多様なパートナー
キャッシュレス決済事業は、多くの流通事業者や決済領域事業者との連携の元で支えられています。また株主には三菱商事、トヨタファイナンシャルサービスなど日本を代表する企業が並んでいます。この多様なパートナーネットワークを貴社の事業にも生かしてください。
●決済領域に関する知見・技術
大手決済事業者の厳しい要求に耐える高度なセキュリティや運用体制を確立しています。この知見や技術を共有できます。
●ビジネス面でのアドバイス
マネジメントチームは三菱商事や野村證券の出身者が中心で、2023年4月には東証グロース市場に上場も果たしました。経営に関する知見を生かしアドバイスやアイデアを提供します。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社は「ありえないを、やり遂げる。」をコーポレートミッションに掲げて、社員・株主・お客様・業界の「理想」を追求しています。私たちと力を合わせ、大きな社会課題を解決しましょう。一緒にチャレンジしてくれる企業からのご応募をお待ちしています！