ネオキャリアが全国の求人広告代理店やシステム開発会社、人材・介護・保育関連SaaSを募集!

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株式会社ネオキャリア

株式会社ネオキャリア

  • 公開日:2023/09/26
  • 更新日:2023/09/26
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募集の概要

買収対象領域
●各地の求人広告代理店 ●採用後のプロセスに関するSaaSプロダクト ●システム開発会社 ●介護・保育関連のSaaS
実現したいこと
既存領域の強化
募集の特徴
買収スケジュール
公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、当社とのシナジーや事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。

M&Aの方針

買収対象業種
買収除外対象
上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただく可能性があります。
買収予算
〜5,000万円5,000万円~1億円1億円〜3億円3億円〜10億円
契約締結までの期間
最短3ヶ月
募集エリア
  • 北海道
  • 東北
  • 関東
  • 中部
  • 近畿
  • 中国地方
  • 四国
  • 九州・沖縄
ロックアップ
交渉次第

M&Aの戦略

何をやっているのか?

ネオキャリアは2000年に設立し、中途採用支援・求人広告事業をスタート。その後は人材紹介・派遣、新卒採用支援、介護専門派遣、海外人材紹介、ITサービスなど、人材領域で幅広いサービスを展開しながら成長してきました。2023年2月期現在の売上高は496億円、従業員数は約3,600名となっています。

当社の事業内容は多岐にわたりますが、大きく以下の3分野で展開しています。
●メディア
新卒、中途、アルバイト・パートの求人広告代理店として200以上のメディアを取り扱っています。北海道から沖縄まで全国60か所以上の支店で展開。売上規模は求人広告代理店業界でもトップクラスを誇ります。あらゆるメディアに広告を出稿してきた実績・ノウハウを生かし、最も効果のあるメディアを提案できる点が強みです。さらに自社のBPOサービスも組み合わせることで、求人メディアのバックオフィス業務の支援を行っています。

●人材
新卒・第二新卒人材紹介、人材派遣(一般事務、コールセンター等)、ITエンジニア派遣、海外人材紹介、保育士人材紹介・派遣、介護士人材紹介・派遣などを行っています。特にIT業界や介護業界は伸びている分野です。また新卒紹介事業では文系学生の紹介数がトップクラスです。

●施設運営
保育士や介護士の人材ビジネスを行ううえで現場にどのような課題・ニーズがあるのかを知るために、自ら施設を運営しています。現在、介護施設を7施設、認可保育園を10施設(別途、学童保育を3施設)を運営中です。

何を目指しているのか?

当社事業はコロナ禍で大きな影響を受けました。そこで大規模な資金調達を行うとともに、改めてコア事業である「人材」に立ち返って事業ポートフォリオの整理などの改革を実行。同時に、パーパス(存在意義)や2030年に向けたゴール、ビジョン、バリューを定義しました。経営基盤の再構築という大手術を終え、2024年2月期から「ネオキャリア3.0」がスタートしたといえます。

現在の人材業界は、売上高1兆円を超える大手2社のほか、数千億円規模の人材紹介会社、数百億円規模の求人広告メディアが数社あるといった状況です。私たちネオキャリアは、これらの業界のハブとなるような「第三極」の存在になりたい。そのために一定以上の規模に成長する必要があると考えています。

そこで2030年に、売上高2,000億円、営業利益100億円の達成を目指しています。その過程で一定の時価総額になったうえで、IPOも実現したいと考えています。

何を必要としているのか?

既存事業の強化や新規事業への進出のためにM&Aを検討しています。具体的に検討しているのは下記の領域です。

●各地の求人広告代理店
求人メディアのマーケットは大きな変化に見舞われています。特定のメディアのみと契約している専属広告代理店ではマーケットの変化に対応できない局面もあると思われます。当社の仲間に加わることで、多様なメディアの一次代理店として営業できることになり、顧客への提案の幅も広がります。

●採用後のプロセスに関するSaaSプロダクト
採用管理、面接管理、適性検査、オンボーディング、エンゲージメント、育成管理などといったプロダクトや、その開発・運営会社を求めています。なお求人メディアは除きます。

●システム開発会社
当社では約700名のエンジニアを直接雇用し、システム受託開発やエンジニア常駐サービスを展開していますが、ITサービスを拡大するためにエンジニアの一層の獲得を目指しています。エンジニアを抱えているシステム開発会社を求めています。

●介護・保育関連のSaaS
介護・保育施設向けの人材サービス事業を強化する一環として、関連するSaaSプロダクトを獲得したいと考えています。

何を提供できるのか?

●人材サービスの総合代理店としてのリソース
20年以上の実績を持ち、累計1万社以上の採用支援を行ってきました。中途採用、新卒採用、アルバイト採用のあらゆる求人広告メディアを一次代理店として取り扱っています。人材サービスの総合代理店として、営業力、顧客基盤、事業運営のノウハウなど、あらゆるリソースを活用して貴社の成長をサポートします。

●採用など人事面の支援
当社グループ全体で毎年百人以上の新卒・中途採用を実施しています。人材採用や育成、評価、組織作りのなどノウハウを提供します。

●経営・事業管理機能の強化
当社ではIPOを目指して管理機能を強化しています。バックオフィス業務の強化や巻き取りなどのご相談にも対応します。

起業家・経営者に向けてひとこと

M&Aや資金調達というと切実な課題のようにとらえがちですが、かしこまる必要はありません。ぜひ気軽にご相談ください。私たちとしても、若手からベテランまで、さまざまな経営者と情報交換することが貴重な機会になると考えています。カジュアルにディスカッションするなかで、お互いに気が合うようであればご一緒し、大きな世界観を描いていきましょう。