募集の概要
- 買収対象領域
- ●独自の機能性素材やテクノロジー、製品、ブランドを持つ企業 ジャンルは、日々のコンディショニングや、身体のパフォーマンスを高めることにつながるものであれば何でも構いません。 健康食品、睡眠、血行促進、生活雑貨、スポーツ、ヘルスケア、医療、介護、旅行、乗り物といった比較的近い領域はもちろん、SaaS、IoT、ウェアラブルデバイスなど非連続的な領域も積極的に検討します。 ●法人向けコンサルティングに強みを持つ企業 当社は法人向けに健康経営のサポートも行っています。法人向けのコンサルティングに強みを持つ企業も合わせて募集します。
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、当社とのシナジーや事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただく可能性があります。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短3ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
当社は、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、ウェルネスブランド「TENTIAL」を運営しています。
プロダクトは「Sleep」「Lifestyle」「Performance」の3つのカテゴリに分かれます。Sleepカテゴリでは、寝ている間に血行を促進し、疲労回復を促すリカバリーウェア「BAKUNE」、調音調湿機能を有する特殊繊維により、羽毛布団を超える暖かさを実現した寝具「BAKUNE COMFORTER」などを展開。
Lifestyleカテゴリでは、着ながら血行を促進でき、毎日の仕事環境をサポートするコンフォートテックウェア「MIGARU」、衝撃吸収とアーチサポート構造で足への負担を減らすサンダル「Recovery Sandal」などを展開しています。
Performanceカテゴリでは、ゴルフ領域を中心に、ショットの安定化をサポートする「GOLF INSOLE」などを展開しています。
全カテゴリで、24時間365日、日常生活から疲労回復をはじめ、パフォーマンス向上のために心身を整える活動をサポートしています。
当社の強み・優位性は以下の4つのユニークネスに支えられています。
●ブランド
卓球の平野美宇選手、メジャーリーガーの今永昇太選手などをコンディショニングパートナーとして支援しています。単にスポンサードするのではなく、当社製品のファンになっていただいたアスリートを支援するのが当社の方針です。アスリートの高い満足度は、一般消費者に対するブランディングにつながっています。
●チャネル
10箇所の直営店のほか、大手流通・小売との提携により数百店舗のリアルな売り場を全国に展開しています。オンラインでは自社ECサイトのほか、Amazon、楽天などのモールにも出店しています。
●データ
データ基盤とAIを活用し、各チャネルから得られるデータを収集・分析し、PDCAサイクルを回しながら商品開発やマーケティング、在庫管理などの各プロセスを最適化しています。
●研究開発
当社は、R&D部門を持ち、機能性製品のエビデンス取得、大学などのアカデミック機関や病院との共同研究、健康維持・増進をもたらす技術開発・素材開発、コンディショニングに関する調査研究に取り組んでいます。
何を目指しているのか？
短期戦略としては、マスプロモーションの実行や、R&D推進を通じた領域拡大と継続的な新商品を投入。新規顧客数の獲得とリピーター創出を図り、既存事業のさらなる拡大とともに、M&A・資本業務提携を通じた非連続的な成長を実現していきます。
中長期的には、グローバル市場への展開も視野に入れています。スポーツ用品、衣装・小売、ヘルスケアの要素を持ち、独自のテクノロジーを持つ当社のような企業は、世界的に見ても希有な存在です。そして高齢化・人口減少が進む先進諸国のなかで、コンディショニングやパフォーマンス向上への意識は高まっています。当社にとって海外市場への進出は大きな可能性があると考えています。
何を必要としているのか？
●独自の機能性素材やテクノロジー、製品、ブランドを持つ企業
既存事業であるウェルネスブランド事業の強化・拡大につながる、機能性素材やテクノロジー、製品、ブランドをお持ちの企業を求めています。
ジャンルは、日々のコンディショニングや、身体のパフォーマンスを高めることにつながるものであれば何でも構いません。健康食品、睡眠、血行促進、生活雑貨、スポーツ、ヘルスケア、医療、介護、旅行、乗り物といった比較的近い領域はもちろん、SaaS、IoT、ウェアラブルデバイスなど非連続的な領域も積極的に検討します。
なおファッションや寝具といった、当社が自前で製造・販売できる製品に関しては、優先順位が低くなる可能性があります。
●法人向けコンサルティングに強みを持つ企業
当社は法人向けに健康経営のサポートも行っています。法人向けのコンサルティングに強みを持つ企業も合わせて募集します。
何を提供できるのか？
●顧客基盤
リアルの売り場を全国に数百箇所持ち、オンラインでは月商数億円のECサイトを運営しています。これらのチャネルを生かした送客が可能です。
●営業力
健康経営に特化したコンサルティング営業や、アパレル・家電量販店などの卸先へのパートナーセールスを実施している営業部隊があります。これまで培った営業力を貴社のビジネスにも活用していただけます。
●エンジニアリソース
主にECを得意とするエンジニアが在籍しています。
●R&Dの内製化に知見
自社でR&D機関を持ち、科学的エビデンスを取得して製品の信頼性を高めています。そのノウハウを提供するほか、共同研究によるシナジー創出も期待できます。
●ブランド力
競技種目を問わず、第一線で活躍するプロアスリート選手が日々愛用するブランド力を有しています。さらに、今後はマスプロモーションの実行により認知率がより一層高まると期待しており、このブランド力を生かしていただけます。
起業家・経営者に向けてひとこと
私たちは成長過程にあるスタートアップですが、共に歩み支え合いながら進んでいける企業と手を携えたいと考えています。
当社のミッション・ビジョン・バリューに共感していただき、また私たちも貴社のミッション・ビジョン・バリューに共感できることが、協力関係を築く上で非常に重要だと感じています。高いレベルで切磋琢磨できるパートナーとなり、社会課題の解決に向けて一緒に挑戦し、新しい未来を創り上げていきましょう！