募集の概要
- 買収対象領域
- ●大規模Webサイト構築、運用サービスを手掛ける企業 ●Webマーケティング分野での分析・コンサルティングを提供する企業 ●デジタル・マーケティング関連のクラウドサービスを開発、提供する企業
- 実現したいこと
- 新規事業の獲得
- 買収スケジュール
- まず当社の経営企画室で、事業の種類などにおいて一定の基準でフィルタリングさせていただきます。 その後、ヒアリングを通して当社事業とのシナジーによる事業の成長、ビジョンや価値観の一致が見られる場合は、ファイナンシャルデューディリジェンスを経て基本合意契約をさせていただきます。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記の方針と一致しない企業、例えば、数名のエンジニアでweb開発を行っているような企業のM&Aは対象外とさせていただきます。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短2ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
WOW WORLD（旧社名：エイジア）は、メールを軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」シリーズの開発・販売を主力事業として展開しています。WEBCASはメール配信、アンケート、顧客管理、メール共有などの製品ラインナップを有するCRMシステムで、以下のような特徴があります。
・マーケティング業務の上流から下流までを網羅する機能
・約20年にわたる販売実績
・大手企業を中心に累計7,000社以上の導入実績
・1時間当たりメール配信数200万件を超える配信性能
・メール配信クラウドサービスで唯一、カスタマイズに対応
またグループの株式会社コネクティにおいて、大企業向けクラウドCMS「Connecty CMS on Demand」の提供、Webサイト構築支援、Webコンサルティングといったサービスを展開。さらに2021年10月には、企業が持つさまざまなデータを統合・分析するクラウドCDP（Customer Data Platform）サービス「Connecty CDP」を提供開始。安全で安価な国産クラウドCDPという特長を生かし市場を開拓しています。
何を目指しているのか？
中期経営計画では、「革新的成長へ向けた『もう１つの柱』への挑戦」を掲げ、以下の3点の戦略に取り組んでいます。
(1)既存事業の飛躍的成長
(2)新規事業「もう１つの柱づくり」
(3)財務戦略の最適化
既存事業では、カスタマーサクセスへの取り組みを強化することで、クラウドサービスの成長率を従来の年10～15％から年25％の水準まで引き上げます。一方で、顧客接点の増加を図るとともに、サービス提供範囲をマーケティング領域の上流（データ分析やコンサルティング）へと拡大するために、M&Aを中心に新事業開発に取り組みます。M&Aの実現に向けては、日本成長投資アライアンス（J-GIA）と資本提携するなどして潤沢な資金を準備しています。
何を必要としているのか？
代表取締役社長・美濃和男
新規事業開拓のために以下の分野でサービスを展開している企業のM&Aを検討しています。なお当社グループにおける「もう1つの柱」を目指す事業なので、小規模企業やスタートアップよりも、一定以上の規模があることを求めます。
●大規模Webサイト構築、運用サービス
CMSを活用し、Webサイトのコンサルティングや戦略立案、設計、運用といったサービスを提供している企業を検討しています。大企業のコーポレートサイトやグローバルサイトなど大規模案件の実績を豊富に持ち、ディレクション人材を多数抱えている企業を想定しています。
●Webマーケティング分野での分析・コンサルティング
当社既存製品であるWEBCASやMAツール、CDPツールを使い、Webマーケティング領域でデータ分析を中心とするコンサルティングサービスを提供している企業を求めています。マーケティング業務とデータ分析に精通したコンサルタントが多数在籍する、マーケティング会社やWeb広告代理店などをイメージしています。データ分析に即した機械学習やディープラーニングの技術を持つ企業であればなお歓迎します。
何を提供できるのか？
●累計7,000社を超える顧客基盤
「WEBCAS」シリーズは7,000社以上の導入実績があり、コネクティのCMSは大企業ばかり30社以上に利用されています。これらの顧客基盤に対してクロスセルを行えます。
●カスタマーサクセスのノウハウ共有
当社は解約率低下およびLTVの最大化を実現し、クラウドサービスの年間成長率を高めるために、カスタマーサクセスの強化に取り組んでいます。そのために専門チームを組織し、また、この分野の第一人者を社外取締役に迎えました。これらのノウハウを共有します。
●エンジニアリソースの提供
当社は多数のエンジニアを抱え、インフラ構築からアプリケーションの開発まで自前で行っています。「WEBCAS」のメール配信システムでは業界最高レベルの配信速度や高セキュリティを実現しています。この高い技術力を提供可能です。
●多様なツールの提供
WEBCASシリーズやクラウドCMSはもちろん、圧倒的な価格競争力を誇るCDPツールなど、当社の持つツールを活用してください。特にCDPは、大企業でなければ導入が難しいデータ分析ツールであり、マーケターにとって魅力的な武器となるはずです。
起業家・経営者に向けてひとこと
M&A対象の検討に当たっては、相性や価値観の共有を大事にします。当社は「人と技術の力で、驚きがあふれるセカイを。」をビジョンに掲げ、コミュニケーションの生産性を上げることを使命としています。このビジョンに少しでも共感してくれる企業と手を組みたいと考えます。
また、当社は成長を最重要命題としており、12期連続増収・7期連続増益を実現しています。当社グループにジョインする企業にも同様に、高い成長を求めます。例えば、将来IPOを目指すのであれば全力で支援します。成長意欲のある企業と一緒に、社会に、顧客に、働く仲間に、WOW!（うれしい驚きの瞬間）をつくり続けたいと考えています。