M&Aの基本的な流れと業者選定

先日6/27に弊社主催で行いましたM&Aクラウド勉強会「自分で進める会社売却のススメ。」の第一部発表資料です。
仲介業者を利用してM&Aを進めるときの基礎的な知識、注意点などについて説明しています。
【この資料は2018年6月27日のものです。】

公開日： 2018/10/02

その他のM&Aお役立ち資料

【2020年編】IPOで儲かった社長ランキング

【2020年にIPOした企業の社長の上場時の株の売り出し額を集計】 IPOは、会社を経営する経営者や、会社を支援する投資家、さらにはストック・オプションを持つ従業員にとって大きな人生の節目となります。なぜならば、上記の株主たちは自身の保有する株の一部を投資家に買ってもらう「売り出し」を一般的に行うことが多いからです。苦難を乗り越えて上場する企業の価値は設立時と比較すると大きな成長を遂げており、「売り出し」を行うことで多額のキャピタルゲインを得ることが出来ます。また起業家にとっては、「IPOとM&Aはどちらが金銭的メリットが大きいのか？」というのは大きな関心ごとだと思います。 2020年の国内IPOは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けながらも、100社近い企業がIPOをしており、そのうち60名近い社長が実際に上場時に株の売り出しを行っています。将来上場を目指す経営者・株主にとって、こういったIPO時の社長の株の売り出し状況を知ることは、非常に重要です。今回は、IPO時に株を売り出した「社長」に着目し、売り出した金額の大きさや平均額、企業の公募時価総額と比較したときの相関等の分析をしてランキングにまとめました。また、同様に株の売り出しを行った投資家（VCファンド / PE / 事業会社）をまとめている、めずらしいコンテンツとなっています。

公開日： 2021/01/21
【2021年最新版】上場スタートアップの平均給与・売上高推移調査レポート

上場を見据えている経営者必見！上場スタートアップ74社の上場後4年間の変化を徹底調査。売上高や従業員数、平均年齢、平均給与など、財務や従業員に関するデータの推移をまとめた調査資料です。【一部内容をピックアップ】・売上高推移は平均●億円増・マザーズ上場時の従業員数は平均●●名規模・平均年齢26.7歳で上場した株式会社●●●●● ・400%以上の売上高成長を見せたのは株式会社●●●●●● ・従業員数が500倍以上になったのは株式会社●●●●●●●● 上場に向けたマイルストーンを策定する一助となるような資料となっています。また、調査データをまとめたスプレッドシートも資料内で公開されているので、ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。

公開日： 2021/12/16
【売り手企業向け簡易版】IM作成テンプレート

当該資料はM&Aの初期検討に必要な最低限必要な項目を記載したテンプレートです。 M&Aの売り手や資金調達を希望されている会社が自身で作成して使用する売却・調達用の資料、通称IM（インフォメーション・メモランダム）のテンプレート資料です。作成のしやすさ・汎用性を追求し、最小限の設計にしております。ご興味をお持ちの方は、カスタマイズしてご利用ください。「【売り手企業向け簡易版】IM作成テンプレート」があれば、買い手企業とのコミュニケーションもスムーズになるかと思います。

公開日： 2020/07/31
【2021年最新版】資金調達済みスタートアップ200社のCTOの学歴・社歴まとめ

CTO（最高技術責任者）は企業の経営やプロダクトの開発において非常な重要なポジションです。近年のスタートアップはソフトウェアでサービスを提供している企業も多く、優れた開発組織を作ることは、事業を成長させていく最重要課題と言っても過言ではありません。一方で、立ち上げたばかりのスタートアップでは、優秀でビジョナリーなエンジニアを見つけることに苦労しているという起業家の声を非常に多く聞きます。本資料は、開発リーダーとしてCTOの採用を検討しているスタートアップ企業の経営者様の情報収集の一助となるよう作成しています。・資金調達済みの急成長中スタートアップ200社のCTOを徹底分析・CTOの学歴や経歴など、起業家が気になる評価すべきポイントを調査・イケてるCTOを仲間にしたいなら新卒で◯◯に入ったエンジニアを狙え・CTOの5人に1人は◯◯大卒？・CTOが所属する200社を調査したデータ一覧も一挙公開事業を興したたばかりの起業家やスタートアップ経営者は必見のコンテンツとなっています。

公開日： 2021/07/08
「Synergy Lunch Fever」#1 ファインドスターグループ

2020年6月25日（木）より、毎月1社M&Aクラウドの掲載企業様をゲストとしてお呼びして、全5回のオンライントークセッション「Synergy Lunch Fever」を開催しています。 https://macloud.jp/news/43 記念すべき第1回のゲストは、EC企業やBtoB企業のダイレクトマーケティング支援の領域において、グループ18社で事業を展開し、社員の起業をグループで支えるという独自の経営スタイルで急成長を果たしている「ファインドスターグループ」様の内藤社長と斎藤経営企画本部部長にご参加いただきました。本イベントはZoomを用いて開催したオンラインセミナーです。本コンテンツではその動画を閲覧することが出来ます。＜第2回の参加へのリンクはこちら＞第2回のゲストは、SNSやソーシャルゲームの開発から運用までに必要なセキュリティ対策において高い知名度を誇る「イー・ガーディアン」様にご参加いただきます。 https://macloud.jp/news/45

公開日： 2020/06/26
【独立系VC編】国内ベンチャーキャピタルまとめ

新シリーズ「国内ベンチャーキャピタルまとめ」スタート！国内でのオープンイノベーションや新規産業の創出といったトレンドの中で、ベンチャー業界への資金投下が増えています。まずは、各社それぞれ特徴を持ち、著名VC経験者の設立も多い独立系VCをまとめました。以下を徹底調査・創業者やパートナーの経歴・現在運用中のファンドと最新ファンドのサイズ・気になるIPO実績や代表的な投資先まで一挙公開

公開日： 2019/07/11
PEファンドによるM&A - 買収額ランキング（2014-2019）

過去5年間のPEファンドによるM&A買収額ランキングをまとめました！ M&Aクラウドに掲載しているPEファンドもランクインしています。 ▼上位5社については買収背景や買収後の動向など以下で徹底分析 https://media.macloud.jp/archives/2650

公開日： 2019/06/06
ビジネスDD簡易チェックリスト

M&AにおけるDD (デューデリジェンス) の中で、特にビジネスサイドの内容において買い手様が特に指摘される事項をまとめました。売り手様は、買い手様と面談を行う前にこちらのリストを参考に資料等をあらかじめ用意しておくことで、スムーズかつ密な交渉を進めていくことが可能になると思います。

公開日： 2018/10/02
【2021年最新版】令和のスタートアップM&Aまとめ

近年スタートアップのエグジット手段におけるM&Aの割合がIPOに迫る勢いで伸びてきており、件数も増加傾向にあります。大企業によるスタートアップのM&Aも目立つようになってきており、新型コロナウイルス感染症の蔓延がありながらも、IPOのみではなく、スタートアップのM&A市場もますます活況を呈しています。今回は、上記のような新しいタイムシフトにちなんで、2019年5月より改元された令和の時代以降のスタートアップのM&Aについてまとめました。直近で大きな話題になったDeNA社によるZIZAIのM&A（120億）など、新しい時代に象徴的な事業のM&A事例が数多く見られます。・令和の時代（2019年5月～）のM&Aの売却価格ランキングを作成（上位30位まで）・特に2021年は8月時点ながら大型スタートアップM&Aが目立っており、上位10件のうち6件が2021年・売り手企業の業界は●●が圧倒的に多い？売却を考えるスタートアップ経営者は必見です・令和のスタートアップM&Aは、売り手赤字のM&Aが驚きの●割！・令和のスタートアップM&A約100件をまとめたリストも無料で公開中現在M&Aを検討しているスタートアップ経営者の方や将来的には視野にいれている方、またはスタートアップM&Aを検討している事業会社の経営者やM&A担当者まで、M&Aに関わる可能性のある方には大注目のコンテンになっています。

公開日： 2021/08/03

M&Aの基本的な流れと業者選定

その他のM&Aお役立ち資料

【2020年編】IPOで儲かった社長ランキング

【2021年最新版】上場スタートアップの平均給与・売上高推移調査レポート

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【2021年最新版】資金調達済みスタートアップ200社のCTOの学歴・社歴まとめ

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