募集の概要
- 買収対象領域
- ●PR／マーケティング／ブランディング領域 PRエージェンシー、ブランディング、イベント制作、キャスティング、反響調査・解析 ●デジタル広告／SNSマーケティング領域 デジタル広告運用、SNSマーケティング、Web制作（コンサル領域） ●その他 IR支援、広告代理店、広報担当者利用サービス（PRプラットフォームなど）、フリーランスプラットフォーム、スタートアップ向けサービス
- 実現したいこと
- 既存領域の強化
- 募集の特徴
- 買収スケジュール
- 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスや面談を通じて、当社とのシナジーや事業成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。
M&Aの方針
- 買収対象業種
- 買収除外対象
- 上記と全く関連のない領域は対象外とさせていただく可能性があります。
- 買収予算
- 契約締結までの期間
- 最短3ヶ月
- 募集エリア
- ロックアップ
- 交渉次第
M&Aの戦略
何をやっているのか？
当社は、あらゆる顧客のマーケティングコミュニケーションを支援する専門家集団です。異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係構築を行うリレーションビルディングを中心とした事業を展開しています。
2005年、PRエージェンシーのマテリアルを設立。その後は投資会社のアドバンテッジパートナーズを株主に迎え、積極的なM&Aを実施しつつグループシナジーを創出してきました。現在の事業セグメントは以下の通りです。
●PRコンサルティング事業
グループの中核企業である株式会社マテリアルが、ブランド戦略、マーケティング戦略の分析・立案・実行、クリエイティブの企画・制作、キャスティング業務といったマーケティングコミュニケーションをワンストップで提供しています。
また株式会社ルームズでは、TV番組や映画などの映像コンテンツで商品を露出するプロダクトプレイスメント事業を展開しています。
●デジタルマーケティング事業
株式会社マテリアルデジタルが、デジタルマーケティング全般のコンサルティングによる集客支援から、Web接客ツール「Flipdesk」、チャットボット「Cross Talk」の提供による購買に至るまでの支援を行っています。
●PRプラットフォーム事業
株式会社CONNECTED MATERIALが広報業務のDX支援ツール「CLOUD PRESS ROOM」を運営。株式会社PRASはスタートアップを中心とした広報・PR支援を担っています。
何を目指しているのか？
当グループはPRを基軸に、クライアントに求められる各種広告施策を提供することで、業界No.1のPRエージェンシーグループを目指しています。成長に向けた具体的な戦略は以下の通りです。
●採用の加速と育成によるサービス供給体制の拡充
組織の構成を維持しつつ、年間約1万人近くの応募を集める採用力を生かし、さらに採用を加速。仕組化された育成方針に則り最小のランプタイムで人材育成を図ります。
●PR発想を基軸にしたデジマコンサル支援の強化
無機質になりがちなデジマ領域において、PR会社のDNAを継承したデジタルマーケティングを活用したソリューションを提供し、デジタルマーケティング事業の拡大を図ります。
●M&Aによる事業領域の拡大
直近3年ほどの間に6社のM&Aを実施してきましたが、非連続的な成長を実現するために、今後もM&Aは不可欠と考えています。既存領域の強化や、当社がカバーしていない周辺領域のM&Aを進め、事業領域を拡大します。
何を必要としているのか？
上記の成長戦略に基づき、次の領域でのM&Aを検討しています。
●PR／マーケティング／ブランディング領域
PRエージェンシー、ブランディング、イベント制作、キャスティング、反響調査・解析
●デジタル広告／SNSマーケティング領域
デジタル広告運用、SNSマーケティング、Web制作（コンサル領域）
●その他
IR支援、広告代理店、広報担当者利用サービス（PRプラットフォームなど）、フリーランスプラットフォーム、スタートアップ向けサービス
特に求めている領域は二つ。一つは当グループのコア事業であるPRエージェンシーです。例えば、「何らかの業界に特化している」「グローバル企業のクライアントを多数持つ」など、何らかの分野に尖った強みを持つPRエージェンシーを歓迎します。当社グループに加わることでシナジーを発揮しやすいと考えます。
もう一つ、特に注目しているのはデジタルマーケティング関連です。単にデジタル広告運用ができる会社ではなく、クライアントに伴走して、デジタルマーケティング戦略の立案から携われるようなコンサルティング機能を持つ会社をイメージしています。
何を提供できるのか？
●グローバル水準のプランニング力
マテリアルはプランニング専門チームを組成し、専門性を高めており、国際的な賞を多数獲得するなど高いプランニング機能を実現しています。このプランニングノウハウを言語化・ツール化し、日常業務で活用できる状態としています。当社グループにジョインした企業にはこれらのノウハウを共有します。
●ハンズオンでのPMI
多数のM&Aを実施してきた経験を基に、M&Aプロセスを型化。PMIにおいては、経営企画チームがディールの進行からグループ参画後まで担当することでスムーズな統合を実現しています。バックオフィス業務の巻き取りも行い、貴社の売上・利益の向上に貢献します。
●顧客基盤の活用
当社グループの顧客基盤を生かしたアップセルやクロスセルに取り組んでいただけます。実際に、グループ会社同士で連携する仕組みがあり、1日に1回は紹介からの案件が発生しています。
起業家・経営者に向けてひとこと
当社のビジョンは、「Switch to Red. 個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする」です。グループ各社がそれぞれの強みを持ち寄って、個性に情熱を灯し、自らの可能性を最大化しながら働いています。
さらなる個性を持つ仲間をグループに迎え、世界を熱くしていきたいと考えます。私たちと一緒に挑戦し、現状を打破しながら前進しましょう！